Die Verwaltung von Angeboten erfolgt gemäß Salesforce-Standard vollständig über das Opportunity-Objekt. Angebote werden ausgehend von einer Opportunity erstellt und sind von dieser abhängig. Pro Opportunity können mehrere Angebote - beispielweise zur Abbildung unterschiedlicher Angebotsvarianten - angelegt werden. Allerdings kann lediglich ein Angebot angenommen werden.
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Nach der Installation von appero quote muss unterhalb des Opportunity-Layouts die Themenliste „Angebot“, über welche die Angebote verwaltet und verfolgt werden können, eingeblendet werden:
Weisen Sie der Opportunity das richtige Preisbuch zu oder wählen Sie das Preisbuch vor Erstellen eines neuen Angebots aus.