Nachdem Sie das passende Template oder ein bestehendes Angebot als Vorlage ausgewählt haben, öffnet sich der quote lightning Editor. Hier haben Sie immer alle relevanten Werkzeuge und Informationen im Blick. Sie befinden sich zum einen in der blauen Kopfzeile und in zwei vertikalen Toolbars:
Kopfzeile
In der Kopfzeile werden der Name der zum Angebot gehörenden Opportunity, Angebotsnummer und der hinterlegte Opportunity-Kontakt eingeblendet. Außerdem können Sie das Angebotsdatum und die Angebotsgültigkeit bearbeiten:
Die weiteren Funktionen sind:
| Icon | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| appero-Logo | Hinweis auf die verwendete Quote-Version | |
| Zurück | Diese Funktion erscheint mit Mouse-over Effekt bei Opportunity- und Quote-Name. Sie speichert das Angebot und geht zurück auf die Vorschauseite des Angebots-Datensatzes | |
| Optionen | Hier können die Basisdaten zu Angebotsname, Datum und Gültigkeit gepflegt werden. | |
| Beenden | Die Funktion "Beenden" bietet folgende Möglichkeiten:
|
Äußere vertikale Toolbar
In der äußeren vertikalen Toolbar finden Sie die Grundfunktionen zur weiteren Verarbeitung des fertigen Angebots, wie Speichern, Versenden, etc.
| Icon | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| Speichern | Ermöglicht das Zwischenspeichern eines Angebots, ohne den Editor zu verlassen. | |
| Speichert das Angebot und wechselt zur PDF-Vorschau. Nach Schließen des PDFs kann im Editor weiter gearbeitet werden. | ||
| Versenden | Wechselt zum Email-Versand des Angebots. Zuvor werden folgende Optionen abgefragt:
Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist. | |
Produkte in | Schreibt die Angebotspositionen in die Opportunity-Produkte Hinweis: Diese Funktion steht erst beim Bearbeiten eines bereits vorhandenen Angebots zur Verfügung, sofern kein Genehmigungsprozess offen ist. | |
| Produkte aus Opportunity übernehmen | Übernimmt vorhandene Opportunity-Produkte in das aktuelle Angebot. Hinweis: Sofern keine Produkte an der Opportunity gespeichert sind, zeigt die Funktion den Hinweis an "Es sind keine Produkte vorhanden, die in dieses Angebot kopiert werden können." |
Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning
In appero quote Lightning unterscheidet die Funktion "Produkte aus Opportunity übernehmen" bislang noch nicht zwischen "Hinzufügen" und "Ersetzen" vorhandener Opportunity Produkte. Sie werden dem bestehenden Angebot immer hinzugefügt. Das bedeutet, dass Summenrabatte, die sich als Angebotselement bereits in der Vorlage befinden, mit dem Sync zusätzliche geladen werden und somit doppelt erscheinen. Bitte passen Sie Ihr Angebotsdokument ggf. nach der Produktübernahme entsprechend an (Stand Winter 20).
Innere vertikale Toolbar
Die innere vertikale Toolbar bietet Zugriff auf alle Elemente, die Sie dem Angebot hinzufügen können:
| Icon | Funktion | Erläuterung |
|---|---|---|
| Produkte | Öffnet das Menü zur Produktsuche und zeigt die Liste der verfügbaren Produkte. | |
| Angebotselemente | Öffnet die Auswahl der Angebotselemente. | |
| Bricks | Zeigt die Liste der verfügbaren Bausteine an, sog. Bricks. Bricks sind Kompositionen aus Angebotselementen z.B. können sie aus Text- und Bildelementen oder Produkten und Summenelementen zusammengesetzt sein. Sie lassen sich wie die anderen Angebotselemente ins Angebot einfügen und platzieren. |
Alle Auswahllisten können mit Volltextsuche durchsucht werden.
Fußzeile
In der Fußzeile haben Sie jederzeit die Gesamtkalkulation im Blick:
- Summe Listenpreis
- Summe Verkaufspreis
- Rabatt in €
- Rabatt in %
Dies ist insbesondere bei langen, mehrseitigen Angeboten eine wichtige Orientierungshilfe.