Einführung
Produkteigenschaften ohne Berechnung eignen sich dazu, Produkte im Angebot inhaltlich genauer zu spezifizieren, ohne dass dies die Preiskalkulation beeinflusst. Ein Vorteil von Produkteigenschaften ist, dass die in der Eigenschaft spezifizierten Informationen auch an die Opportunity übertragen werden und nicht im Fließtext des Angebots verloren gehen.
Erstellen Sie eine neue Produkteigenschaft vom Datensatztyp "Produktoption ohne Berechnung". Es öffnet sich die Maske zur Konfiguration der Produkteigenschaft:
Grundkonfiguration
Die genaue Grundkonfiguration gestaltet sich wie folgt:
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
Produkteigenschaft Name | Name | Grundkonfiguration | Unter dieser Bezeichnung wird die Produkteigenschaft im Angebot angezeigt | Kabellänge |
Eigenschaftstyp | sf42_quotefx__SF42_PropertyType__c | Grundkonfiguration | Der Eigenschaftstyp bestimmt die Darstellung, wie die Eigenschaft im Angebotseditor abgefragt wird. Mögliche Ausprägungen sind:
| Zahl |
Preassigned Value | sf42_quotefx__SF42_PreassignedValue__c | Grundkonfiguration | Optional, an dieser Stelle kann ein Wert vorgegeben werden, mit dem die Eigenschaft vorbelegt ist. Im Falle einer Checkbox sind die zur Verfügung stehenden Werte 'true' und 'false'. | 5 |
Text | sf42_quotefx__SF42_UnitText__c | Grundkonfiguration | Optional, dieser Text erscheint im Angebot hinter der Zahleingabe zur genaueren Spezifizierung, z.B. eine Maßeinheit | m |
Pflichtfeld | sf42_quotefx__SF42_isMandatory__c | Grundkonfiguration | Optional, wenn diese Checkbox gesetzt wird, ist es verpflichtend, die Produkteigenschaft zu spezifizieren. Andernfalls könnte sie im Produktdialog auch übergangen werden | |
Unsichtbar | sf42_quotefx__SF42_isHidden__c | Grundkonfiguration | Wenn mit 'true' belegt,erscheint die Produkteigenschaft im Quote Editor, jedoch nicht im Druck | |
| Reihenfolge | sf42_quotefx__SF42_CalcOrder__c | Grundkonfiguration | Optional, bestimmt die Reihenfolge der Abfrage bei mehreren Produkteigenschaften desselben Record Types zu einem Produkt. | |
| Opp Lineitem API | sf42_quotefx__SF42_OppLiAPIfieldname__c | Grundkonfiguration | Optional, hierüber können Sie festlegen, auf welches Feld am Opportunity Produkt, der ermittelte Wert geschrieben werden soll (betr. insb. Produkteigenschaften vom Typ Tabelle/Relation) |
Beziehungen
Der Abschnitt Beziehungen legt die Produkte oder Produktgruppe(n) fest, auf die sich die Produkteigenschaft bezieht.
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
Produkt | sf42_quotefx__SF42_Product__c | Beziehungen | Auf dieses Produkt bezieht sich die Produkteigenschaft | GenWatt Gasoline 2000kW |
Produktgruppe | sf42_quotefx__SF42_Product_Group__c | Beziehungen | Alternativ zur Kategorie "Produkt", kann sich die Preiskalkulation auch auf Produkte einer Produktgruppe beziehen. In diesem Fall ist kein Produkt anzugeben. | |
zusätzl. Produktgruppe | sf42_quotefx__SF42_Product_Group_2__c | Beziehungen | Bezeichnet ggf. die untergeordnete Produktgruppe. Wichtig: Die Produkteigenschaft greift dann nur bei Produkten, die genau diese Kombination aus über- und untergeordneter Produktgruppe aufweisen |
Die Abschnitte "Grundkonfiguration" und "Beziehungen" sind für alle Eigenschaftstypen gleich auszufüllen.
Eigenschaftstypen
Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning
Sofern Sie appero quote bereits in einer älteren Version installiert haben, gilt es beim Update auf Version 19.1000 zu überprüfen, ob die Benutzer vollständigen Zugriff auf die folgenden Eigenschaftstypen haben. Ggf. sind diese sonst im je Datensatztyp bei den Auswahllisten-Werten zu ergänzen.
Eigenschaftstyp Zahl
Die Spezifizierung der Eigenschaft vom Typ "Zahl" erfolgt in der Sektion "Zusätzlich für Zahl". Hier sind folgende Felder auszufüllen:
Feldbezeichnung | API-Name | Sektion | Funktion | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
Wert 1 aktiv | sf42_quotefx__SF42_Value1Enabled__c | Zusätzlich für Zahl | Pflichtfeld, um eine Zahl abfragen zu können, muß Wert 1 aktiv sein |
|
Wert 1 minimum | sf42_quotefx__SF42_Value1Min__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, an dieser Stelle kann eine Untergrenze definiert werden | 2 |
Wert 1 maximum | sf42_quotefx__SF42_Value1Max__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, an dieser Stelle kann eine Obergrenze definiert werden | 15 |
Wert 2 aktiv | sf42_quotefx__SF42_Value2Enabled__c | Zusätzlich für Zahl | Optional, mit dieser Checkbox kann ein weiteres Zahlenfeld aktiviert werden | |
Wert 2 minimum | sf42_quotefx__SF42_Value2Max__c | Zusätzlich für Zahl | s.o. | |
Wert 2 maximum | sf42_quotefx__SF42_Value2Min__c | Zusätzlich für Zahl | s.o. |
Die Abschnitte - "Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste", "Zusätzlich für Beziehung/Tabelle" - spielen bei Typ "Zahl" keine Rolle.
Eigenschaftstypen Text, Textbereich, Datum und Kontrollkästchen
Mit den Eigenschaftstypen „Text“, "Textbereich", "Datum" und "Kontrollkästchen" können Sie ein zusätzliches, frei befüllbares Textfeld bzw. ein Datumsfeld oder eine Checkbox als Produkteigenschaft einfügen.
Die Konfiguration erfolgt alleine über die Abschnitte "Grundkonfiguration" und "Beziehungen."
Hinweis zum Typ "Datum"
Das Feld "Preassigned Value" zeigt beim Eigenschaftstyp "Datum" standardmäßig das aktuelle Datum an. Soll es leer bleiben, ist hier der Wert "empty" einzutragen.
Wenn ein konkretes Datum vorbelegt werden soll, ist es wichtig, das Standardformat "YYYY-MM-DD" zu beachten.
Die Abschnitte - "Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste", "Zusätzlich für Beziehung/Tabelle" und "Zusätzlich für Zahl" - spielen bei Typ "Text" und "Checkbox" keine Rolle.
Eigenschaftstyp Basismenge
Die Produkteigenschaft "Basismenge" fungiert als "versteckte" Mengenangabe bezogen auf Produkte mit Staffelpreisen. Diese Funktion ist hilfreich für Upselling-Prozesse: Hat der Kunde bereits eine bestimmte Anzahl eines Produkts gekauft, so wird bei einem weiteren Zukauf desselben Produkts diese Anzahl als sog. "Basismenge" eingetragen und bei der Ermittlung des Staffelsatzes berücksichtigt.
Die Konfiguration erfolgt alleine über die Abschnitte "Grundkonfiguration" und "Beziehungen."
Es empfiehlt sich, dieses Produkteigenschaft auf "versteckt" zu setzen. Ein automatisches Auslesen der bereits vorhandenen Menge ist im Standard von appero quote derzeit leider nicht möglich.
Eigenschaftstyp Auswahlliste / Mehrfachauswahlliste
Bei Produkteigenschaften des Typs „Auswahlliste“ müssen die zur Auswahl stehenden Werte im Abschnitt "Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste" - durch Kommas getrennt, ohne Leerzeichen - hinterlegt werden. Diese werden dann im Angebot in einem Dropdown-Feld abgefragt.
Feldbezeichnung | API-Name | Funktion | Sektion | Beispiel |
|---|---|---|---|---|
Auswahllisten Werte | sf42_quotefx__SF42_DropdownValues__c | erfasst die zur Auswahl stehenden Werte | Zusätzlich für Auswahlliste/Mehrfachauswahlliste | rot,blau,grün |
Eigenschaftstyp Beziehung und Tabelle
s. Verwendung von Object Queries
Anzeige im Angebotseditor
Produkteigenschaften ohne Berechnung werden im Angebotseditor beim Einfügen des Produkts abgefragt und können auch später über den Produkt-Detail-Dialog bearbeitet werden:
User mit der Berechtigung "appero quote Admin" können über den Namen der Produkteigenschaft auf den zugehörigen Datensatz in Salesforce navigieren. Die Produkteigenschaft öffnet in einem neuen Tab, so dass der Angebotsprozess nicht unterbrochen wird.