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Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu könnenTwo steps are necessary to conveniently access appero quote in your quote process.

1.

Seitenlayout der Opportunity anpassen

Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.

2. Schaltflächen für appero quote einrichten

Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten benutzerdefinierten Schaltflächen innerhalb der Themenliste "Angebote" verwalten:

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Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:
Schaltfläche NameFunktionNeuStartet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen.
Angebot ablehnenSetzt den Status eines Angebotes auf “inaktiv”. Nur inaktive Angebote können gelöscht werden.AuftragseingangSetzt das Stadium des gewählten Angebotes auf “angenommen” und alle anderen Angebote der Opportunity auf “abgelehnt” und inaktiv. Die Opportunity wird auf “Geschlossen/gewonnen” gesetzt.Neue AuftragsbestätigungGeneriert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird

Customize the page layout of the opportunity

Please show the "Quotes" related list in the opportunity layout. To do this, select an opportunity record and click Edit Page. Place the related list below the opportunity layout.

2. Set up buttons for appero quote

Under Setup → Object Manager → Opportunity → Page Layouts you can add the desired "Mobile and Lightning Actions":

Image Added

The following buttons are available:

Button Name

Function

New Quote

Starts the quote editor to create a new quote for the opportunity.

New Order Confirmation

Generates an order confirmation of the selected quote (if this function is used).