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Speichern im Angebotseditor

Mit dem Öffnen des Angebotseditors und Bearbeiten der Produkte ist noch kein Angebotsdatensatz in Salesforce erzeugt. Dieses geschieht erst, indem Sie die Speicherfunktion im Editor aktivieren.

Während der Bearbeitung im Editor können Sie das Angebot über den Button oben links zwischenspeichern, ohne die Bearbeitung des Angebots zu unterbrechen.

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Selbstverständlich wird das Angebot auch gespeichert, wenn Sie den Editor über den Verlassen-Button am rechten Editorrand oben beenden:

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Mit Bestätigen des sich nun öffnenden Dialogs werden Sie auf die Angebotsseite in Salesforce weitergeleitet:

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Speicherabfrage beim Verlassen des Editors

Natürlich steht es Ihnen frei, den Angebotseditor auf verschiedenen anderen Wegen zu verlassen, z.B. indem Sie auf eine Registerkarte in Ihrer Salesforce Anwendung klicken, den App-Launcher durchsuchen oder auf den Opportunity-Namen im Editor klicken.

Um zu verhindern, dass Sie unabsichtlich Ihr Angebot verlieren oder, umgekehrt, einen verworfenen Entwurf unnötig speichern, wird Ihr möglicher Wunsch abgefragt, sobald Sie aus dem Editor heraus navigieren:

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Anzeige im Editor

Funktion

Erklärung

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Abfrage des Speicherwunsches.

Die Abfrage erscheint, sobald es ungespeicherte Änderungen in Ihrem Angebot gibt.

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Mit der Bearbeitung fortfahren

Der Dialog schließt, Sie bleiben im Angebotseditor, es wird nicht gespeichert.

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Änderungen verwerfen

Es wird kein Speichervorgang ausgelöst, Sie navigieren zur gewünschten Seite

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Speichern

Saving in the quote editor

While editing in the editor, you can save the quote temporarily using the button in the upper left corner without interrupting the quote editing.

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Saving prompt when exiting the editor

Via the Exit button on the right-hand edge of the editor

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Of course, you are free to exit the quote editor in a number of other ways, such as clicking on a tab in your Salesforce app, browsing the app launcher, or clicking on the opportunity name in the editor.

To prevent you from unintentionally losing your quote or, in reverse, saving a discarded draft unnecessarily, the quote is always checked for unsaved changes as soon as you navigate out of the editor. You can now decide whether you want to save or discard them:

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Display in editor	Function	Explanation
Image Added	Query of the storage request.	The query appears as soon as there are unsaved changes in your quote.
Image Added	Continue editing	The dialog closes, you remain in the quote editor, it is not saved.
Image Added	Discard changes	No save operation is triggered, you navigate to the desired page
Image Added	Save	Before you navigate to the desired page, the quote is saved.