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Ein neues Angebot erstellen

Ein neues Angebot erstellen Sie immer ausgehend vom Opportunity-Datensatz. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten:

Bei Klick auf die Quick Action "Neues Angebot" im Kopfbereich Ihres Opportunity-Layouts:
Image RemovedÜber den Befehl "Neu", ausgehend von der Themenliste "Angebot":
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Info

In beiden Fällen öffnet sich ein Fenster zur Auswahl der Angebotsvorlage.

Dialog zur Auswahl der Angebotsvorlage

Das Dialogfenster "Neues Angebot" bietet zwei Optionen:

  • Angebotsvorlagen
  • Angebote

Angebotsvorlagen

Unter "Angebotsvorlagen" werden alle vorhandenen Angebotsvorlagen, alphabetisch nach Name sortiert, aufgeführt:

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Angebote

Unter dem Reiter "Angebote" werden die bereits erstellten Angebote angezeigt, sortiert nach Angebotsdatum absteigend. Sie können ebenfalls als Vorlage verwendet werden:

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Dies ist z.B. sinnvoll, wenn im Laufe der Verhandlung Anpassungen am bisherigen Angebot vorgenommen werden sollen. Die bisherigen Angebotsvarianten bleiben auf diese Weise erhalten und die Verhandlung kann auch im Nachhinein nachvollzogen werden.

Zur besseren Übersichtlichkeit gibt es folgende Filter- und Suchmöglichkeiten:

FilterkriteriumFunktion

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Reduziert die vorhandenen auf die vom User selbst erstellten Angebote.

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Zeigt nur die Angebote an, die bereits für diese Opportunity erstellt wurden.

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Zeigt nur aktive Angebote an.

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Volltextsuche durch die vorhandenen Angebote anhand des Angebotsnamens, mindestens 3 Buchstaben erforderlich.
Note

Bestätigen Sie die Auswahl Ihres Templates oder Angebots mit Klick auf "Weiter". Alternativ können Sie auch den Doppelklick nutzen.

Limits und Möglichkeiten der Angebotssuche

Appero quote lädt an dieser Stelle nur max. 200 bestehende Angebote, sortiert nach Datum absteigend. Sofern die Anzahl der verfügbaren Angebote diese Menge übersteigt, erscheint in der obersten Zeile ein Warnhinweis "Die Suche liefert zu viele Treffer. Bitte weiter einschränken."

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Sie können die Suchergebnisse nun über die o.g. Filtermöglichkeiten einschränken. Ist das gewünschte Angebot immer noch nicht dabei, besteht die Möglichkeit, auch auf dem Salesforce Server die Gesamtheit der Angebote zu durchsuchen.

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Mit Klick auf den Button "Weiter" wird der Dialog geschlossen und das ausgewählte Dokument steht zur Bearbeitung bereit. In das Dokument werden automatisch die mit der Opportunity verknüpften Account-, Kontakt- und Preisbuchdaten übernommen, sofern die entsprechenden Variablen hinterlegt sind. Wählt man ein bestehendes Angebot als Vorlage, so werden die ursprünglich enthaltenen Angebotspositionen in das neue Angebot übernommen. Sofern die im Angebot enthaltenen Produkte mit zu spezifizierenden Produkteigenschaften ausgestattet sind, werden diese beim initialen Laden des Produkts abgefragt.  NoteEin wesentlicher Vorteil von appero quote: Weil appero quote auf der Plattform bzw. dem Datenmodell von Salesforce basiert, verlassen weder die Anwender/-innen noch die Daten das CRM-System

Create a new quote

You always create a new quote starting from the opportunity record. There are two options for this:

When you

on the Quick Action "New Quote" in the header of your opportunity layout:

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Via the "New" command, starting from the "Quote" related list:

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Info

In both cases, a window opens for selecting the quote template.

Dialog for selecting the quote template

The "New Quote" dialog box offers two options:

  • Quote templates

  • Quotes

Quote templates

Under "Quote templates" all existing quote templates are listed, sorted alphabetically by name:

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Quotes

Under the "Quotes" tab, the quotes already created are displayed, sorted by quote date in descending order. They can also be used as a template:

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This is useful, for example, if adjustments are to be made to the previous quote during the course of the negotiation. In this way, the previous quote variants are preserved and the negotiation can also be retraced in retrospect.

For better overview, there are the following filter and search options:

Filter criteria

Function

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Reduces the existing quotes to those created by the user.

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Only shows the quotes that have already been created for this opportunity.

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Displays only active quotes.

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Full text search through the available quotes based on the quote name, minimum 3 letters required.

Note

Only a preview is given in the list of quotes available for selection, but any further filter or entry of a search term will automatically start a server search, so you can be sure to find the quote you are looking for (as long as it matches the opportunity currency and language).

Click on the "Next" button or double-click to close the dialog and the selected document is ready for editing. The account, contact and price book data linked to the opportunity are automatically transferred to the document, provided the corresponding variables are stored. If you select an existing quote as a template, the original quote items are transferred to the new quote. If the products contained in the quote have mandatory product properties without an entry, these are queried when the product is initially loaded.