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Speichern im Angebotseditor
Mit dem Öffnen des Angebotseditors und Bearbeiten der Produkte ist noch kein Angebotsdatensatz in Salesforce erzeugt. Dieses geschieht erst, indem Sie die Speicherfunktion im Editor aktivieren.
Während der Bearbeitung im Editor können Sie das Angebot über den Button oben links zwischenspeichern, ohne die Bearbeitung des Angebots zu unterbrechen.
Saving in the quote editor
While editing in the editor, you can save the quote temporarily using the button in the upper left corner without interrupting the quote editing.
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Vor dem Erstellen einer PDF-Vorschau und nach Änderungen im Stammdaten-Dialog wird das Angebot automatisch gespeichert. |
Selbstverständlich wird das Angebot auch gespeichert, wenn Sie den Editor über den Verlassen-Button am rechten Editorrand oben beenden:
Mit Bestätigen des sich nun öffnenden Dialogs werden Sie auf die Angebotsseite in Salesforce weitergeleitet:
Speicherabfrage beim Verlassen des Editors
Natürlich steht es Ihnen frei, den Angebotseditor auf verschiedenen anderen Wegen zu verlassen, z.B. indem Sie auf eine Registerkarte in Ihrer Salesforce Anwendung klicken, den App-Launcher durchsuchen oder auf den Opportunity-Namen im Editor klicken.
Um zu verhindern, dass Sie unabsichtlich Ihr Angebot verlieren oder, umgekehrt, einen verworfenen Entwurf unnötig speichern, wird Ihr möglicher Wunsch abgefragt, sobald Sie aus dem Editor heraus navigieren:
Anzeige im Editor
Funktion
Erklärung
Abfrage des Speicherwunsches.
Die Abfrage erscheint, sobald es ungespeicherte Änderungen in Ihrem Angebot gibt.
Mit der Bearbeitung fortfahren
Der Dialog schließt, Sie bleiben im Angebotseditor, es wird nicht gespeichert.
Änderungen verwerfen
Es wird kein Speichervorgang ausgelöst, Sie navigieren zur gewünschten Seite
Speichern
Of course, the quote will also be saved if you exit the editor by clicking the Exit button at the top right edge of the editor:
By confirming the dialog that now opens, you will be redirected to the quote page in Salesforce:
Memory query when exiting the editor
Of course, you are free to exit the quote editor in a number of other ways, such as clicking on a tab in your Salesforce app, browsing the app launcher, or clicking on the opportunity name in the editor.
To prevent you from unintentionally losing your quote or, conversely, unnecessarily saving a discarded draft, your possible request is queried as soon as you navigate out of the editor:
Display in editor | Function | Explanation |
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 | Query of the storage request. | The query appears as soon as there are unsaved changes in your quote. |
 | Continue editing | The dialog closes, you remain in the quote editor, it is not saved. |
 | Reject changes | No save operation is triggered, you navigate to the desired page |
 | Save | Before you navigate to the desired page, the quote is saved. |