Die appero quote Setup-App bietet unter der Registerkarte "Einstellungen" zahlreiche grundsätzliche Konfigurationsmöglichkeiten, mit denen Sie sowohl das Layout, grundsätzliche Funktionen als auch die Kalkulationsmöglichkeiten von appero quote steuern können:
Zur besseren Orientierung öffnet sich am linken Bildschirmrand ein Beschreibungstext, sobald Sie mit der Maus über eine Einstellung fahren. |
Sie können die Einstellungen direkt über die Schieberegler und Checkboxen bearbeiten und über die Buttons am Fuß der Seite abspeichern:
Ansicht | Funktion |
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Sobald Sie eine oder mehrere Einstellungen verändert haben, können Sie über den Button Änderungen anzeigen vor dem Speichern Ihre Anpassungen überprüfen. Die modifizierte Einstellung wird grau hinterlegt angezeigt: | |
Hebt die graue Hinterlegung auf, Sie können weitere Anpassungen vornehmen. | |
Macht die vorgenommenen Änderungen rückgängig. | |
Übernimmt die Änderungen und hebt ggf. die Markierung auf. |
Jeder Einstellung entspricht ein sog. Setup-Text, der auch über das gleichnamige Custom Object in Salesforce außerhalb des Angebotseditors einzeln eingesehen und bearbeitet werden kann.
Diese Einstellungen gelten im Normalfall für die gesamte Salesforce-instanz. Wenn Sie unterschiedliche Werte zu derselben Einstellung benötigen, z.B. im internationalen Einsatz, können Sie doppelte Setup-Texte über das apperoLanguageLocale Gebietsschema filtern.
Die Einstellungen gliedern sich in folgende Bereiche: