Introduction
Frequently, information in and around the quote that is essential for the further quote process, is required, but should not be included in the actual document, e.g. deadlines, additional information for sales, classifications of the quote type, etc.
With appero quote you can query individual information for your quote process directly in the quote editor in a separate dialog and then save it in your own custom fields on the quote object. The query on startup is shown after the template selection, on exit it is integrated into the exit dialog.
Konfiguration im Setup
Aktivieren Sie in den Einstellungen im Reiter “Funktionalität” bitte die folgenden drei Einstellungen:
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen | Eingabefeld | additionalQuoteFields | API-Feldnamen | Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert Legen Sie zuvor die gewünschten benutzerdefinierten Felder auf dem Quote Objekt an. Unterstützt werden Felder vom Typ Text, Checkbox und Auswahlliste. |
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start | Optionsschalter | quoteFieldsDialog | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Start des Editors |
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden | Optionsschalter | quoteFieldsDialogQuite | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Beenden des Editors |
Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning
Für die Umstellung bestehender Instanzen auf den appero quote Lightning Editor beachten Sie bitte, die abzufragenden Felder aus dem Parameter quotefields in die neue Einstellung additionalquotefields zu übertragen.
Der Dialog im appero quote Editor
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start
Sofern Sie den Dialog beim Start aktiviert haben, wird nach Auswahl der Angebotsvorlage oder beim Bearbeiten eines bestehenden Angebots der zusätzliche Dialog zur Abfrage Ihrer benutzerdefinierten Felder eingeblendet
Sofern Sie dieselben Felder auch beim Beenden abfragen, werden die bereits eingetragenen Werte hier erneut angezeigt und können bei Bedarf geändert werden.
Pflichtfelder können an dieser Stelle übersprungen werden, sie werden aber beim Speichern validiert. Wir empfehlen daher, Pflichtfelder auch im Speicherdialog abzufragen, damit der Benutzer darauf zugreifen kann.
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden
Sofern Sie den Dialog beim Beenden aktiviert haben, wird dieser mit Bestätigung des Speicherwunsches oder im Verlassen-Dialogfenster eingeblendet.
Die Felder sind mit Speichern des Angebots auf Ihrem Quote-Datensatz vorhanden und können so auch außerhalb des Editors gesehen und verwendet werden.