Die Import- und Export-Funktion steht derzeit nur im appero quote Classic-Editor zur Verfügung. Über das appero quote Setup und die dort hinterlegten Angebotsvorlagen kann sie aber auch bei aktivem Lightning-Editor problemlos genutzt werden.
Einführung
appero quote bietet im Admin-Bereich des Editors eine komfortable Im- und Export-Funktion. Dies kann z.B. zur Anlage von Angebotsvorlagen zeitsparend oder zur Erstellung eines Backups nützlich sein.
Vorgehen im Editor
Die Anwendung gliedert sich in zwei Bereiche: "Lokale Dateien" sowie "XML Import/Export". Über beide können Sie Ihre Angebotsvorlagen im- oder exportieren, jeweils über unterschiedliche Datei-Formate.
Lokale Dateien
Wir empfehlen die Verwendung der ersten, unkomplizierten Variante.
Die Funktionen sind über Icons visualisiert:
Icon
Funktion
Über "Dokument speichern" lassen sich Dokumente, z.B. Ihre Angebotsvorlage als Datei (*.qte) lokal speichern und laden. Die Datei beinhaltet alle Angebotselemente. Ausgenommen sind lediglich der Adressbereich und die Spaltenkonfiguration.
Über "Dokument laden" können Sie umgekehrt Dokumente importieren. Voraussetzung ist hier jedoch, dass die Template-Vorlage bereits das gewünschte QTE-Format aufweist.
XML Import/Export
Der zweite Reiter generiert unter Export eine XML-Datei Ihrer Vorlage, umgekehrt können Sie an dieser Stelle die XML-Datei einer neuen Vorlage hochladen:
Zur Verwendung der zweiten Option sind grundlegende XML-Kenntnisse empfehlenswert.