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Einführung
Sie haben nicht nur die Möglichkeit, Produkte aus dem Angebot zurück in die Opportunity zu kopieren und somit Opportunity-Produkte und Opportunity-Betrag mit dem Angebot zu synchronisieren, sondern können umgekehrt auch den Angebotsprozess ausgehend von den Opportunity-Produkten starten.
Produkte an der Opportunity hinzufügen
Die Themenliste “Produkte” an der Opportunity beinhaltet auch die Aktion “Produkte hinzufügen”. Es öffnet sich die Suchmaske für Opportunity-Produkte, in der Sie die gewünschten Preisbucheinträge selektieren können.
Sie können die Produktsuche an dieser Stelle über Schnellfilter noch benutzerfreundlicher gestalten.
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Dazu hinterlegen Sie bitte im Suchlayout des Objekts Preisbucheintrag die gewünschten - auch benutzerdefinierten - Felder, die dem Nutzer helfen können, seine Suche besser einzugrenzen. |
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Eine weitere Möglichkeit, die Produktauswahl zu beschleunigen, ist in den Opportunity-Einstellungen die Standardmenge 1 zu hinterlegen. |
Eine manuelle Mengeneingabe in der Produktsuche entfällt dadurch:
Nachdem Sie die gewünschten Produkte an der Opportunity hinzugefügt haben, können Sie über die Auswahl einer Angebotsvorlage ein neues Angebot öffnen und die vorhandenen Produkte über die entsprechende Schaltfläche übernehmen.
Empfehlungen bei sehr umfangreichen Preisbüchern
Beim Starten des Angebotseditors werden sämtliche aktiven Preisbucheinträge aus dem Opportunity-Preisbuch geladen, natürlich gefiltert nach Währung und ggf. Gebietsschema. Bei sehr umfangreichen Preisbüchern (> 5000 Einträge) kann dies durch lange Ladezeiten die Performance beeinträchtigen.
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Bei Preisbüchern mit mehreren Tausend aktiven Einträgen kann das Laden des Editors durch eine Cache-Überlastung verhindert werden. Legen Sie in diesem Fall einen Setup-Text, Typ Parameter, mit Namen skipPricebookEntryCacheOnLoad an und schreiben Sie in den Textbereich den Wert true. Ab ca. 50.000 Produkten wird das Laden des Editors aufgrund zu hoher Datenmenge seitens Salesforce abgebrochen. |
Introduction
Not only do you have the ability to copy products from the quote back to the Opportunity, thus synchronizing opportunity products and opportunity amount with the quote, but conversely you can also start the quoting process starting from the opportunity products.
Add products to Opportunity
The related list "Products" in Opportunity also includes the action "Add products". The search mask for opportunity products opens, where you can select the desired price book entries.
.png?version=1&modificationDate=1641205646800&cacheVersion=1&api=v2)
You can make the product search even more user-friendly at this point via quick filters.
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To do this, please store the desired custom fields in the Search Layout of the object Price Book Entry, which can help the user to better narrow down their search. |
.png?version=1&modificationDate=1641205743491&cacheVersion=1&api=v2)
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Another way to speed up the product selection is to set the default quantity 1 in the Opportunity Settings. |
This eliminates the need for manual quantity entry in the product search:
.png?version=1&modificationDate=1641205872889&cacheVersion=1&api=v2)
After adding the desired products to Opportunity, you can open a new quote by selecting a quote template and apply the existing products by clicking the corresponding button.
Recommendations for very large price books
When starting the quote editor, all active price book entries are loaded from the Opportunity Price Book, of course filtered by currency and locale if applicable. In case of very large price books (> 5000 entries) this may affect performance due to long loading times.
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For price books with several thousand active entries, loading the editor can be hindered by a cache overload. In this case, create a setup text, type parameter, named skipPricebookEntryCacheOnLoad and write the value true in the text area. From approx. 50,000 products, the loading of the editor is aborted by Salesforce due to too much data. |
If the price book exceeds the mark of 40-50,000 entries and it is not possible to reduce this amount, e.g. by using multiple, small price books, you can disable the product search in the editor via Settings > Interface: "Editor - enabled features for users" (elements_ui_editor_main_user) und “Editor - verfügbare Funktionen für Adminsand "Editor - enabled features for admins" (elements_ui_editor_main_admin) deaktivieren und stattdessen die leistungsfähige Suchfunktion für Opportunity-Produkte nutzenand use the powerful search function for opportunity products instead.
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Ist die Produktsuche If the product search in appero quote deaktiviert, werden keine Preisbucheinträge in den Editor geladen. Das bedeutet, dass die gleichzeitige Verwendung von AddOn-Produkten - deren Preis erst im Angebotsprozess geladen wird - ausgeschlossen ist |
Grenzen bei der Verwendung von Opportunity Produkten
Generell gelten die Kalkulationsregeln zur Berechnung von Opportunity-Produkten gemäß den jeweiligen Einstellungen.
In einigen Fällen ist es hinsichtlich einer korrekten Angebotskalkulation nicht ohne weiteres möglich, den Angebotsprozess mit Opportunity-Produkten zu starten.
Angebote mit ausgewiesener Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer im Angebot berechnet sich auf Basis des niedrigsten Einzelpreises eines Produktes, dem Einkaufspreis Distributor (Feldis deactivated, no price book entries are loaded into the editor. This means that the simultaneous use of AddOn products - whose price is loaded only in the quoting process - is excluded |
Limits to the use of Opportunity products
In general, the calculation rules for Calculating Opportunity Products apply according to the respective settings.
In some cases, with regard to correct quote calculation, it is not straightforward to start the quoting process with Opportunity Products.
Quotes with VAT shown
VAT in the quote is calculated based on the lowest unit price of a product, the Buyprice Distributor (field sf42_quotefx__SF42_QuoLI_Buy_Price_Dist__c an der Angebotsposition). Dieses wird beim Hinzufügen eines Produktes an der Opportunity nicht berechnet, weshalb auch die Mehrwertsteuer und Summenbildung im Editor falsch ausgewiesen werden.
UnitPrice) in die Felder Einkaufspreis in the object "Position"). This is not calculated when adding a product to Opportunity, which is why VAT and sums are also displayed incorrectly in the editor.
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If the quoting process is started from Opportunity, a process is needed that writes the value of the UnitPrice field to the Buy Price Partner |
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Beachten Sie, dass der Weg über den Prozess nicht möglich ist, wenn Sie unseren mehrstufigen Vertrieb nutzen, d.h. die Spalten Einkaufspreis Partner und Einkaufspreis Distributor mit eigenen, abweichenden Werten berechnet werden. |
Alternativ zum Prozess können Sie die Berechnung der Spalten durch manuelles Bearbeiten des Produkts im Editor neu anstossen und erhalten so die gewünschten Werte.
Verwendung weiterer Mengenspalten
Sofern Sie am Produkt Datensatz die zusätzlichen Mengenspalten von appero quote vorbelegt haben,fields when creating an Opportunity product. Thus, the VAT and sum items in the quote will also be calculated correctly. |
| Warning |
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Note that the way via the process is not possible if you use our multi-level sales, i.e. the columns Buy Price Partner and Buyprice Distributor are calculated with their own, different values. |
Alternatively to the process, you can restart the calculation of the columns by manually editing the product in the editor and get the desired values.
Use of additional quantity columns
If you have preassigned the additional quantity columns of appero quote on the product record - sf42_quotefx__SF42_VE__c und and sf42_quotefx__SF42_QuantityMultiplier__c - so ist ebenfalls ein Prozess nötig, der diese Werte beim Erstellen des Opportunity-Produkts auf die hier vorhandenen gleichnamigen Felder schreibt.
Mehrstufiger Vertrieb
Sofern Sie im Rahmen des mehrstufigen Vertriebs die Spalten Einkaufspreis a process is also required that writes these values to the fields of the same name here when creating the Opportunity product.
Multi-level Sales
If you display and calculate the columns Buy Price Partner sf42_quotefx__SF42_Buy_Price_Partner__c und Einkaufspreis and Buyprice Distributor sf42_quotefx__SF42_Buy_Price_Dist__c und die zugehörigen Rabattspalten im Angebotseditor anzeigen und berechnen, so weisen diese unmittelbar nach dem Einfügen des Opportunity Produktes noch keinen Wert aus.
Sie können die Berechnung aber durch manuelles Bearbeiten des Produkts im Editor neu anstossen und erhalten so die gewünschten Werte.
Produkteigenschaften
Beim Übernehmen der Produkte aus der Opportunity werden Produkteigenschaften nur angezeigt, wenn sie verpflichtend sind. Beachten Sie dies bitte bei der Benutzerführung und setzen Sie ggf. Eigenschaften auf verpflichtend and the corresponding discount columns in the quote editor within the Multi-level Sales, they do not show any value immediately after inserting the Opportunity product.
However, you can re-trigger the calculation by manually editing the product in the editor and get the desired values.
Product Properties
When transferring the products from Opportunity, product properties are displayed only if they are mandatory. Please keep this in mind when guiding the user and if necessary set properties to mandatory (sf42_quotefx__SF42_isMandatory__c) , wenn der Nutzer sie nicht überspringen sollif you do not want the user to skip them.