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Einführung

Da appero quote sich auch für den internationalen Einsatz eignet, haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch die Angebote in verschiedenen Währungen zu erstellen. Dabei entspricht die im Angebot verwendete Währung grundsätzlich der Opportunity-Währung. Voraussetzung dafür ist, dass die Produkte auch einen (weiteren) Preisbucheintrag in der gewünschten Währung haben. Hierzu sind zunächst ein paar Einstellungen in Salesforce erforderlich
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Introduction

As appero quote is also suitable for international use, you have of course the possibility to create the quotes in different currencies as well. In this case, the currency used in the quote basically corresponds to the Opportunity currency. The prerequisite for this is that the products also have a (further) Price Book Entry in the desired currency. For this, a few settings in Salesforce are required first.

Multi-Currency in Salesforce

Grundsätzlich wird der Gebrauch von Fremdwährungen im Setup in den Unternehmenseinführungen hinterlegt: "Mehrere Fremdwährungen aktivieren".

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Einmal aktiviert, kann die Funktion "Mehrere Währungen" auf Unternehmensebene nicht mehr deaktiviert werden.

Anschließend können Sie im Currency Setup die gewünschten Währungen eintragen und mit einem aktuellen Umrechnungskurs versehen. Außerdem können Sie eingetragene Währungen nach Bedarf für Ihr Unternehmen aktivieren und deaktivieren. Mithilfe des sog. "erweiterten Währungsmanagement" können Sie datierte Devisenkurse innerhalb von Opportunities mithilfe von Salesforce verwalten. Näheres hierzu finden Sie auf den entsprechenden Salesforce Hilfeseiten.

Nachdem Sie im Setup die gewünschten Währungen eingerichtet haben, können Sie Ihre Produkte mit weiteren Preisbucheinträgen in den verschiedenen Landeswährungen versehen.

Note

Damit Summenrabatte und Rabattregeln in der Angebotsvorlage auch in verschiedenen Währungen greifen, ist es notwendig, ein Rabattprodukt mit Preisbucheintrag in der gewünschten Währung anzulegen.

Um in einem Preisbuch dasselbe Produkt in verschiedenen Währungen einzutragen, legen Sie zunächst in Ihrem Standard Preisbuch Preise in den verschiedenen Währungen an. Erst anschließend stehen Ihnen die unterschiedlichen Währungen auch für die weiteren Preisbücher zur Verfügung.

Das Währungsfeld am Produkt ( CurrencyIsoCode ) spielt für den Angebotsprozess in appero quote keine Rolle.

Multi-Currency im Angebotsprozess

appero quote Lightning berücksichtigt automatisch die der Opportunity zugewiesene Währung und stellt Ihnen nur die Optionen zur Auswahl, die dieser Einstellung entsprechen:

  • Es werden nur diejenigen Angebotsvorlagen zur Wahl gestellt, die der Opportunity-Währung entsprechen. Wenn Sie währungsübergreifende Angebotsvorlagen benötigen, aktivieren Sie bitte im Template die Checkbox SF42_IgnoreMulticurrency__c
  • Es können nur diejenigen Produkte angeboten werden, die einen Preisbucheintrag in der gewählten Währung haben.
  • Es können nicht mehrere Währungen in einem Angebot abgebildet werden.
  • Angebotsdatensatz und zugehörige Angebotspositionen werden in derselben Währung abgespeichert.
  • Sofern Bricks mit Produkten konfiguriert wurden, werden nur diejenigen eingeblendet, deren Produkte einen Preisbucheintrag der gewählten Währung aufweisen.
    • Produkteigenschaften werden entsprechend der zugewiesenen Währung angezeigt, d.h. müssten pro Währung separat angelegt werden. Alternativ aktivieren Sie die Checkbox "Für mehrere Währungen ignorieren"  sf42

    Basically, the use of foreign currencies is stored in the setup in the Company Information settings: "Activate Multiple Currencies".

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    Once enabled, the Multiple Currencies feature cannot be disabled at the enterprise level.

    You can then enter the desired currencies in the Currency Setup and provide them with a current conversion rate. You can also activate and deactivate entered currencies as required for your company. With the help of the so-called "advanced currency management" you can manage dated foreign exchange rates within opportunities using Salesforce. For more details, see the relevant Salesforce help pages.

    After you have set up the desired currencies in the setup, you can add further price book entries to your products in the various local currencies.

    Note

    In order for Sum Discounts and discount rules in the quote template to take effect in different currencies, it is necessary to create a Discount Product with a price book entry in the desired currency.

    To enter the same product in different currencies in a price book, first create prices in the different currencies in your standard price book. Only then will the different currencies be available to you for the other price books.

    The currency field on the product (CurrencyIsoCode ) is irrelevant for the quoting process in appero quote.

    Multi-Currency in the quoting process

    appero quote Lightning automatically takes into account the currency assigned to the opportunity and presents you with only those options that match this setting:

    • Only those quote templates that match the opportunity currency will be made available for selection. If you need cross-currency quote templates, please check the SF42_IgnoreMulticurrency__c checkbox in the template.

    • Only those products that have a price book entry in the selected currency can be quoted.

    • It is not possible to map multiple currencies in one quote.

    • Quote record and related Quote Line Items are saved in the same currency.

    • If bricks with products have been configured, only those whose products have a price book entry of the selected currency will be shown.

    • Product properties are displayed according to the assigned currency, i.e. would have to be created separately per currency. Alternatively, check the "Ignore for multiple currencies" sf42_quotefx__SF42_ignoreMulticurrency__c

      • , um eine Produkteigenschaft unabhängig von der Währung einsetzen zu können. 
    • So lange auf einer Produkteigenschaft “Ignore Multicurrency” NICHT aktiviert ist, werden alle Object Queries (betrifft Eigenschaften vom Typ Relation und Tabelle) auf den Opportunity ISO-Code gefiltert.

    Auf diese Weise ist sichergestellt, dass auch unter Verwendung verschiedener Währungen konsistente Angebote erstellt werden.

    Weiterführende

    • checkbox to be able to use a product property regardless of the currency.

    • As long as "Ignore Multicurrency" is NOT activated on a product property, all object queries (concerns properties of type Relation and Table) will be filtered on the opportunity ISO code.

    • The number of decimal places and their rounding are displayed based on the settings in the Salesforce currency setup.

    This ensures that consistent quotes are created even when using different currencies.

    Html macro
    <br><a href="https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_currency.htm&type=5" target="_blank">Salesforce-Help: HilfeseitenManage zum Verwalten mehrerer Währungen<Multiple Currencies</a>