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Einführung

Mit Annahme eines Angebots können Sie Ihren Kunden eine Auftragsbestätigung zukommen lassen.
Zunächst wird das Angebot angenommen, am besten am Angebotsdatensatz selbst über den Button “Auftrag”:

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Introduction

With the acceptance of a quote, you can send an order confirmation to your customers.
First, the quote is accepted, preferably on the quote record itself via the "Order Entry" button:

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When the order is received, the products are copied to the opportunity and the quote is marked as primary (checkbox "current quote" sf42_quotefx__SF42_QuoIsPrimary__c).

Aber auch, wenn Sie nur die Opportunity auf “Closed Won” setzen, können Sie anschließend eine Auftragsbestätigung erzeugen, vorausgesetzt, Sie haben Ihre Produkte an der Opportunity gespeichert.

Neue Auftragsbestätigung erstellen

Sie finden an Ihrer Opportunity die Action “Neue Auftragsbestätigung erstellen”. Sollte der Button nicht sichtbar sein, fügen Sie ihn bitte Ihrem Seitenlayout hinzu:

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Mit Klick auf den Button öffnet sich der Basis-Dialog zum Erstellen einer Auftragsbestätigung:

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In den einzelnen Sektionen können Sie folgende Einstellungen vornehmen

Einstellung

Funktion

Erklärung

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Auswahl einer Angebotsvorlage

Angebotsvorlagen können auch vom Typ “Auftragsbestätigung” erstellt werden.

But even if you only set the opportunity to "Closed Won", you can generate an order confirmation afterwards, provided you have saved your products to the opportunity.

Create new order confirmation

You can find the action "New Order Confirmation" at your opportunity. If the button is not visible, please add it to your page layout:

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Clicking the button opens the basic dialog for creating an order confirmation:

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In the individual sections you can make the following settings

Das Angebot, auf dem der Auftragseingang aktiviert wurde, das also zuletzt in die Opportunity gesynct wurde.

Unterscheidung zu anderen Angeboten der Opportunity ist die Checkbox “aktives Angebot“

Configuration	Function	Explanation
Image Added	Selection of a quote template	Quote templates can also be created of the "Order confirmation" type. They differ from quote templates by the active checkbox "Order confirmation" SF42_QuoOrderConfirmation__c

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Anzeige des angenommenen Angebots mit der zugehörigen Angebotsnummer

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Display of the accepted quote with the corresponding quote number

The quote on which the order entry was activated, i.e. the one that was last synced into the opportunity. Differentiation from other quotes of the opportunity is the checkbox "active quote" SF42_QuoIsPrimary__c

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Alternativ zur Übernahme der Angebotspositionen aus dem primären Angebot können auch die Opportunity-Produkte als Grundlage einer Auftragsbestätigung verwendet werden.

Note

Sofern Sie die Produkte aus dem Angebot übernehmen, haben Sie die Gewissheit, dass die Kalkulation unverändert ist. Bei Übernahme der Opportunity Produkte werden die Produkte neu berechnet, sofern die Einstellung “Opportunity Produkte bei Übernahme ins Angebot neu berechnen” aktiviert ist. Details s. Kalkulation bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage und bei Übernahme der Opportunity-Produkte

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Mit Klick auf “Weiter” öffnen Sie den Angebotseditor.

Der zuvor graue Button färbt sich mit Auswahl der gewünschten Vorlage blau und kann angesteuert werden.

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Über den Button “Abbrechen” gelangen Sie zurück auf die Opportunity.

Es wird in diesem Fall keine Auftragsbestätigung gespeichert.

Bearbeiten der Auftragsbestätigung

Im Admin-Bereich von appero quote können Sie definieren, welche Angebotspositionen genau übernommen und ob diese bearbeitet werden dürfen, Details. s. Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung

Im Editor selbst stehen Ihnen je nach Admin-Einstellungen dieselben Optionen zur Verfügung wie bei einem normalen Angebot. Sie können die Produkte in Ihrer Auftragsbestätigung - sollten Sie sie nochmal bearbeitet haben - zurück in die Opportunity syncen und aus dem Editor heraus per Email versenden.

Image Added	As an alternative to taking the quote positions from the primary quote, the opportunity products can also be used as the basis of an order confirmation.	Note Provided that you take the products from the quote, you can be sure that the calculation is unchanged. When taking over the opportunity products, the products will be recalculated, provided that the Settings > Calculation checkbox "Recalculate opportunity products before syncing them to quote" is activated. For details see Calculation when Using existing Quotes as a Template and when Adopting Opportunity Products
Image Added	Click on "Next" to open the quote editor.	The previously gray button turns blue when the desired template is selected and can be accessed.
Image Added	The "Cancel" button will take you back to the opportunity.	No order confirmation will be saved in this case.

Editing the order confirmation

In the admin area of appero quote you can define which quote positions exactly may be taken over and whether they may be edited, for details see. Order Confirmation

In the editor itself, depending on your admin settings, you have the same options as in a normal quote. You can sync the products in your order confirmation - should you have edited them again - back into the opportunity and send them by email from the editor.