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Mögliche Kriterien für einen Genehmigungsprozess 

Durch die automatisierten Genehmigungsprozesse in appero quote können Sie die Angebotsfreigabe und -Versand viel besser steuern. Genehmigungsprozesse lassen sich auf flexible Weise, z.B. je nach Berechtigungen oder Auslösekriterien durch die Angebotskalkulation konfigurieren.

Der Genehmigungsprozess in der Angebotsvorschau

Sofern ein Genehmigungsprozess ausgelöst wird, kann das Angebot nicht versendet werden. Die Schaltflächen "Versenden" und "Produkte in die Opportunity kopieren" werden ausgeblendet:

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Ablauf des Genehmigungsprozesses

Der typische Genehmigungsprozess sieht folgende Schritte vor:

Das Angebot wird zur Genehmigung eingereicht. Dazu finden Sie am Angebots-Datensatz die Schaltfläche "Zur Genehmigung freigeben":
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  • Der Genehmiger erhält eine Aufforderung zur Prüfung des Angebots - er akzeptiert die Genehmigungsanfrage oder lehnt diese ab.

    • Den aktuellen Status des Genehmigungsprozesses können Sie immer am Pfad oberhalb der Vorschau ablesen:

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    Nach erfolgter Genehmigung können Sie das erstellte Angebot direkt aus Salesforce heraus an den Empfänger versenden
    Tip

    The approval process functions presented here are only available in the appero quote Enterprise version.

    Possible criteria for an approval process 

    The automated approval processes in Salesforce give you much better control over quote approval and dispatch. Approval processes can be configured in a flexible way, e.g. depending on authorizations or trigger criteria by the quote calculation.

    The approval process in the quote preview

    If an approval process is initiated, the quote cannot be sent. The "Send via Email" and "Copy Products to Opportunity" buttons are hidden:

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    The approval process

    The typical approval process has the following steps:

    • The quote is submitted for approval. To do this, you will find the "Submit for Approval" button on the quote record:

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    • The approver receives a request to evaluate the quote - they accept or reject the approval request.

    You can always see the current status of the approval process from the path above the preview:

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    Once approved, you can send the created quote to the recipient directly from Salesforce.