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Einführung
Wir möchten Ihnen den Einstieg in appero quote so einfach wie möglich machen. Deshalb begleitet Sie bei Neuinstallation unseres Paketes der Setup-Assistent durch die wichtigsten Einrichtungsschritte.
Sie finden ihn nach Vergabe der Nummern-Systematik auf der Startseite der appero quote Setup-App:
Die Progress-Bar zeigt Ihnen auf einen Blick, wie weit Ihre Konfiguration von appero quote schon fortgeschritten ist:
Klicken Sie auf “Details anzeigen”, um die einzelnen Setup-Schritte zu verfolgen.
Die einzelnen Setup-Schritte im Detail
1. Angebotspräfix und -nummer vergeben
Den ersten Schritt haben Sie bereits geschafft: Die Vergabe einer Nummern-Systematik für Ihre Angebote, bestehend aus einem Angebots-Präfix und der Startnummer.
Daher ist dieser Schritt bereits als “Abgeschlossen” gekennzeichnet.
2. Produktgruppen erstellen
Produktgruppen sind ein zentrales Element in appero quote - sowohl, was die Produktkonfiguration, als auch, was die Darstellung und Kalkulation Ihres Angebotes betrifft. Sie sollten sich deshalb rechtzeitig Gedanken über die zu Ihrem Produktkatalog passenden Produktgruppen machen.
Die Schaltfläche “Produktgruppen erstellen” öffnet die Listenansicht für Produktgruppen in einem neuen Tab. Sobald Sie die erste Produktgruppe erstellt haben, wechselt der Status des 2. Setup-Schrittes auf “Abgeschlossen”.
3. Angebotsvorlage erstellen
Mit Produkten, Preisbucheinträgen und den zugehörigen Produktgruppen sind Sie bestens gerüstet für Ihr erstes Angebot in appero quote. Sie benötigen nur noch eine Angebotsvorlage, die Ihre Daten in ansprechender Form abbildet. Am schnellsten geht das mit dem Angebotsvorlagen-Assistenten.
Die Schaltfläche “Angebotsvorlagen-Assistent” öffnet diesen in einem Pop-Up-Fenster.
Sobald Sie Ihre erste Vorlage erstellt haben, wechselt der Status des 3. Setup-Schrittes auf “Abgeschlossen”.
4. Opportunity-Layouts anpassen
appero quote fügt sich nahtlos in den Opportunity-Prozess ein. Ergänzen Sie deshalb die Schaltfläche “Neues Angebot” und die Themenliste für Angebote in den verwendeten Opportunity-Layouts.
Mit Klick auf “Layouts anpassen” öffnet sich eine Listenansicht der vorhandenen Opportunity-Seitenlayouts:
Wählen Sie aus der Liste links diejenigen Layouts, die ergänzt werden sollen und schieben Sie diese in den rechten Reiter. Mit Klick auf “Layouts anpassen” werden den ausgewählten Seitenlayouts die Aktion “Neues Angebot” und die Themenliste “Angebote” hinzugefügt. Sobald die Anpassung der Seitenlayouts abgeschlossen ist, wechselt der Status des 4. Setup-Schrittes auf “Abgeschlossen”.
Dies kann u.U. ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Sie können bereits mit dem 5. Setup-Schritt fortfahren und erhalten nach erfolgreicher Aktualisierung eine Erfolgsnachricht:
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Alternativ können Sie natürlich auch das in appero quote enthaltene Seitenlayout QFX Opportunity Layout im Setup zuweisen, das bereits auf die Verwendung von appero quote optimiert ist. |
5. Lizenzen zuweisen
Jeder Benutzer, der Zugang zu appero quote haben soll, benötigt eine eigene Lizenz. Der 5. Schritt führt Sie ins Setup, wo Sie am installierten Paket die Lizenzen verwalten können.
Sobald mindestens eine Lizenz vergeben ist, wechselt der Status des 5. Setup-Schrittes auf “Abgeschlossen”.
6. Berechtigungssätze zuweisen
Zusätzlich zu den Lizenzen benötigt jeder Benutzer die entsprechenden Berechtigungen, um auf Angebote und damit verbundene Daten zuzugreifen.
Im letzten Schritt der Einrichtung werden Sie auf den Berechtigungssatz “appero quote User” im Setup geleitet und können dort die Zuweisungen verwalten.
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Bitte denken Sie daran, auch die Berechtigung “appero quote Lightning User” für den Zugriff auf den Angebotseditor zuzuweisen. Administratoren der Anwendung erhalten den Berechtigungssatz “appero quote Admin”. Mehr dazu im Kapitel Berechtigungen. |
Automatische Fortschrittsprüfung
Die Abfrage der einzelnen Schritte erfolgt im Sekundentakt. Wenn eine Anpassung einmal länger dauert, wie z.B. die Anpassung des Opportunity-Layouts, oder generell, wenn Sie länger als 5 Minuten mit dem Assistenten arbeiten, dann können Sie den aktuellen Deployment-Status auch über die Kopfzeile manuell abfragen:
Abschluss des Assistenten
Nachdem Sie alle Schritte abgeschlossen haben und der Fortschrittsbalken 100% erreicht hat, erhalten Sie eine Erfolgsmeldung mit der Option, den Assistenten aus dem Lightning Page-Layout zu entfernen.
hideSetupAssistant, der mit dem Ausblenden des Assistenten auf den Wert “true” wechselt. Außerdem wird der Setup-Text hideSetupAssistantCompletedToast nach dem ersten Einblenden ebenfalls auf true gesetzt.Bei Bedarf können Sie den Assistenten über die Einstellungen also auch wieder einblenden
Introduction
We want to make it as easy as possible for you to get started with appero quote. Therefore, the Setup Assistant will guide you through the most important setup steps when you install our package for the first time.
You will find it on the start page of the appero quote setup app after assigning the number systematics:
The progress bar shows you at a glance how far your appero quote configuration has progressed:
Click on "View Tasks" to follow the individual setup steps.
The individual setup steps in detail
1. Choose Quote Prefix and Quote Number
You have already taken the first step: assigning a numbering system for your quotes, consisting of a quote prefix and the start number.
Therefore, this step is already marked as "Complete".
2. Create Product Groups
Product Groups are a central item in appero quote - both in terms of product configuration and in terms of the presentation and calculation of your quote. You should therefore think about the product groups that match your product catalog in good time.
The "Create Product Groups" button opens the list view for product groups in a new tab. Once you have created the first product group, the status of the 2nd setup step changes to "Complete".
3. Create your first Template
With products, price book entries and the associated product groups, you are ideally equipped for your first quote in appero quote. All you need now is a quote template that represents your data in an appealing form. The quickest way to do this is with the Template Wizard.
The "Template Wizard" button opens this in a pop-up window.
Once you have created your first template, the status of the 3rd setup step changes to "Complete".
4. Update Opportunity Layouts
appero quote fits seamlessly into the Opportunity process. Therefore, add the "New Quote" button and the related lists for quotes in the Opportunity Layouts you use.
Clicking on "Update Layouts" opens a list view of the existing Opportunity Page Layouts:
From the list on the left, select those layouts that should be added and move them to the right tab. Click on "Update Layouts" to add the "New Quote" action and the "Quotes" related lists to the selected page layouts.
Once the customization of the page layouts is complete, the status of the 4th setup step will change to "Complete". This may take a little time to complete. You can already proceed to the 5th setup step and will receive a success message after a successful update:
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Alternatively, you can of course assign the QFX Opportunity Layout page layout included in appero quote in the setup, which is already optimized for use with appero quote. |
5. Assign Licences to Users
Each user who should have access to appero quote needs a separate license. The 5th step leads you to the setup, where you can manage the licenses at the installed package.
As soon as at least one license is assigned, the status of the 5th setup step changes to "Complete".
6. Assign Permissions to Users
In addition to licenses, each user needs the appropriate permissions to access quotes and related data.
In the final step of the setup, you will be directed to the "appero quote User" permission set in the setup, where you can manage the assignments.
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Please remember to also assign the "appero quote Lightning User" permission to access the quote editor. Administrators of the application are assigned the permission set "appero quote Admin". More about this in the chapter Permissions. |
Automatic progress check
The query of the individual steps takes place every second. If an adjustment ever takes longer, such as adjusting the Opportunity layout, or generally if you work with the wizard for longer than 5 minutes, then you can also query the current deployment status manually via the header:
Completion of the Setup Assistant
After you complete all the steps and the progress bar reaches 100%, you will receive a success message with an option to remove the Assistant from the Lightning Page Layout.
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The display of the Assistant in the background is controlled by the setup text |