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Mögliche Kriterien für einen Genehmigungsprozess 

Mit Hilfe individueller Genehmigungsprozesse können beispielsweise Angebote, die gemeinsam von internen als auch externen Teams aufbereitet werden, besser gesteuert werden. appero quote löst den Genehmigungsprozess, welcher im Salesforce-Standard als Funktion verfügbar ist, optional anhand vordefinierter Kriterien aus.

Dabei sind beispielsweise folgende Fälle abgedeckt:

• Bei einem bestimmten prozentualen Gesamtrabatt
• Bei Unterschreitung einer Preisuntergrenze für ein bestimmtes Produkt

Die grundlegenden Einstellungen für einen möglichen Genehmigungsprozess können in den “Einstellungen” im Reiter “Admin” innerhalb des Angebotseditors getroffen werden. Weitere Kriterien, z.B. Freigaben abhängig von einer bestimmten Angebotssumme, können Sie am Genehmigungsprozess selbst konfigurieren. Dieser und die zugehörigen E-Mail-Benachrichtungen werden Salesforce-seitig konfiguriert.

Possible criteria for an approval process

With the help of individual approval processes, for example, quotes that are prepared jointly by internal as well as external teams can be better controlled. appero quote optionally triggers the approval process, which is available as a function in the Salesforce standard, on the basis of predefined criteria.

For example, the following cases are covered:

• When a certain percentage total discount is reached.

• When the price falls below a certain lower price limit for a specific product

The basic settings for a possible approval process can be made in the "Settings" in the "Admin" tab within the quote editor. Further criteria, e.g. approvals depending on a certain offer amount, can be configured at the approval process itself. This and the associated email notifications are configured on the Salesforce side.

Weiterführende Links

English - Approve quote
Admin Settings - Approval

<a href="https://help.salesforce.com/articleView?siteLang=de&id=000316034&type=1&mode=1"_blank">Salesforce

-Help: Approval</a>