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Introduction
Frequently, information in and around the quote that is essential for the further quote process, is required, but should not be included in the actual document, e.g. deadlines, additional information for sales, classifications of the quote type, etc.
With appero quote you can query individual information for your quote process directly in the quote editor in a separate dialog and then save it in your own custom fields on the quote object. The query on startup is shown after the template selection, on exit it is integrated into the exit dialog.
Konfiguration imSetup
Aktivieren Sie in den Einstellungen im Reiter “Funktionalität” bitte die folgenden drei Einstellungen:
Einstellung
configuration
In the "Functionality" tab of the settings, please activate the following three settings:
Setting | Type | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung | Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen | EingabefeldNote | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional quote fields that should be filled by the quote user. | Input field | additionalQuoteFields | API -FeldnamenField nameEintrag der | OptionsschalterQuote -API Feldnamen mit Komma separiert
| Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start | API field name entry separated with comma
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Additional quote fields within start dialog | Option switch | quoteFieldsDialog | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Start des Editors | Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden | OptionsschalterActivates the query of the additional quote fields when starting the Editor | ||||
Additional quote fields within exit dialog | Option switch | quoteFieldsDialogQuite | true/false | Aktiviert die Abfrage der zusätzlichen Angebotsfelder beim Beenden des Editors |
| Warning |
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Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning Für die Umstellung bestehender Instanzen auf den appero quote Lightning Editor beachten Sie bitte, die abzufragenden Felder aus dem Parameter quotefields in die neue Einstellung additionalquotefields zu übertragen. |
Der Dialog im appero quote Editor
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start
Sofern Sie den Dialog beim Start aktiviert haben, wird nach Auswahl der Angebotsvorlage oder beim Bearbeiten eines bestehenden Angebots der zusätzliche Dialog zur Abfrage Ihrer benutzerdefinierten Felder eingeblendet
Sofern Sie dieselben Felder auch beim Beenden abfragen, werden die bereits eingetragenen Werte hier erneut angezeigt und können bei Bedarf geändert werden.
| Note |
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Pflichtfelder können an dieser Stelle übersprungen werden, sie werden aber beim Speichern validiert. Wir empfehlen daher, Pflichtfelder auch im Speicherdialog abzufragen, damit der Benutzer darauf zugreifen kann. |
Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden
Sofern Sie den Dialog beim Beenden aktiviert haben, wird dieser mit Bestätigung des Speicherwunsches oder im Verlassen-Dialogfenster eingeblendet.
Die Felder sind mit Speichern des Angebots auf Ihrem Quote-Datensatz vorhanden und können so auch außerhalb des Editors gesehen und verwendet werdenActivates the query of the additional quote fields when exiting the editor |
The dialog in the appero quote Editor
Additional quote fields within start dialog
If you have activated the dialog at startup, the additional dialog for querying your custom fields will be displayed after selecting the quote template or when editing an existing quote.
If you also query the same fields on exit, the values already entered are displayed again here and can be changed if necessary.
| Note |
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Mandatory fields can be skipped at this point, but they will be validated when saving. We therefore recommend that mandatory fields are also queried in the save dialog so that the user can access them. |
Additional quote fields within exit dialog
If you have activated the dialog on exit, it will be displayed when you confirm the save request or in the exit dialog window.
The fields are present on your quote record when you save the quote, so they can be seen and used outside the editor.