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Einführung
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angebote direkt aus Salesforce heraus per Email an den Empfänger zu versenden. Wichtig ist dabei, dass Sie zuvor die entsprechenden E-Mail-Templates in Salesforce anlegen.
Angebotsversand in der Lightning Experience
Die Schaltfläche "Versenden" öffnet sich das Fenster zur Überprüfung der Angebotsempfänger. Ggf. können Sie hier weitere Kontakte aus der Opportunity hinzufügen, sofern diese eine Email-Adresse hinterlegt haben.
Außerdem können Sie bei Bedarf die standardmäßig aktivierte Option “Produkte in die Opportunity kopieren” abwählen.
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Falls Sie in Ihrem Angebot noch keine(n) Empfänger(-in) festgelegt haben, wechseln Sie zurück in den Angebotseditor, wählen Sie einen Kontakt aus der gleichnamigen Auswahlliste und prüfen Sie den Bereich “Adresse” auf Richtigkeit. Das Angebot kann nur an Kontakte versendet werden, die auch zum Account der Opportunity gehören. Für komplexere Prozesse empfehlen wir Ihnen die Option des Mehrstufigen Vertriebs. |
Im nächsten Schritt öffnet der eigentliche E-Mail-Editor. Sie haben hier Zugriff auf die bekannten Funktionalitäten, wie z.B. die Ergänzung weiterer direkter Empfänger sowie Kopie- und Blindkopie-Empfänger. Der Betreff sowie der Text der E-Mail werden aus der Kommunikationsvorlage ausgelesen, können aber vor Versand der E-Mail individualisiert werden.
Sie können an dieser Stelle auch zwischen den vorhandenen Vorlagen und den zugehörigen Ordnern auswählen:
Ihr aktuelles Angebot wird automatisch als Anhang hinterlegt, wobei eine einheitliche Nomenklatur über alle Angebot hinweg definiert werden kann. Optional können manuell oder automatisch (über die Kommunikationsvorlage) weitere Dateien als Anhänge hinzugefügt werden.
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Die Auswahl im Feld "Antworten an" zeigt die Email-Adressen folgender User an, die Auswahl ist aktuell nicht konfigurierbar:
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Introduction
You have the option of sending your quotes directly from Salesforce to the recipient by email. It is important that you create the corresponding email templates in Salesforce beforehand.
Quote dispatch in the Lightning Experience
The "Send" button opens the window for checking the offer recipients. If necessary, you can add additional contacts from the opportunity here, provided they have stored an email address.
Also, if needed, you can deselect the "Copy products to opportunity" option that is enabled by default.
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If you have not yet specified a recipient in your quote, switch back to the quote editor, select a contact from the drop-down list of the same name and check the "Address" section for correctness. The quote can be sent only to contacts who also belong to the opportunity's account. For more complex processes, we recommend the Mehrstufigen Vertriebs option. |
In the next step the actual e-mail editor opens. Here you have access to the known functionalities, such as the addition of further direct recipients as well as copy and blind copy recipients. The subject as well as the text of the e-mail are read from the communication template, but can be individualized before the e-mail is sent.
You can also choose between the existing templates and their associated folders at this point:
Your current quote is automatically deposited as an attachment, whereby a uniform nomenclature can be defined across all quotes. Optionally, additional files can be added as attachments manually or automatically (via the communication template).
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The selection in the "Reply to" field shows the email addresses of the following users, the selection is currently not configurable:
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After you have worked out your email, please click on "Send quote by email".
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The recipient contacts are also stored in the quote base dialog. These are queried from the opportunity contacts and the values are written to the corresponding quote fields. The following assignment applies: BillingContact__c --> SF42_QuoContact__c Wenn das Feld If the BillingContact__c leer ist, wird die Opportunity auf Kontaktrollen überprüft und ggf. der primäre Kontakt aus den Kontaktrollen auf den field is empty, the opportunity is checked for contact roles and, if necessary, the primary contact from the contact roles is written to the SF42_QuoContact__c geschrieben. Ansonsten bleibt das Feld Otherwise, the SF42_QuoContact__c leerfield remains empty. |
Quote dispatch in Salesforce Classic
Um den vollen Funktionsumfang des Angebotsversands auch In order to be able to use the full functionality of the quote dispatch also in Salesforce Classic nutzen zu können, aktivieren Sie bitte die Option “Erweiterten E-Mail-Editor verwenden” unterhalb des Reiters “Funktionalität” in den , please activate the option "Use advanced email editor" below the tab "Functionality" in the Admin-Einstellungen.
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Für die Bearbeitung der E-Mail An HTML editor with extensive functions is available for editing the email in Salesforce Lightning steht ein HTML-Editor mit umfangreichen Funktionen zur Verfügung. Es werden hier keine VisualForce-Vorlagen mehr unterstütztVisualForce templates are no longer supported here. |