Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.
Hinweise zur Umstellung auf appero quote Lightning
Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet.
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Elemente per Klick hinzufügen | Optionsschalter | clickItemInsert | true / false | |
| Produkte flexibel nachladen | Optionsschalter | productsOnDemand | true / false | Produkte werden nur "on demand" geladen, nicht initial beim Öffnen des Editors. |
| Vollbildmodus | Optionsschalter | QuoteFullScreen | true / false | Steuert die Darstellung des Flex Editors für Angebote. true = der Editor wird ohne die Salesforce Navigation im ganzen Browserfenster angezeigt false = der Editor wird innerhalb der normalen Salesforce Anwendung als Register angezeigt |
| Automatisch speichern | Optionsschalter | autosave | true / false | |
| Produktfamilie ignorieren | Optionsschalter | ignoreProductFamily | true / false | |
| Formatierung der Angebotsnummer | Eingabefeld | quotenumberFormat | ||
| Zusätzliche Felder für Angebot | Eingabefeld | quoteFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
| Zusätzliche Felder für Opportunity | Eingabefeld | opportunityFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
| Zusätzliche Felder für Benutzer | Eingabefeld | userFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
| Zusätzliche Felder für Account | Eingabefeld | accountFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
| Zusätzliche Felder für Kontakt | Eingabefeld | contactFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
| Zusätzliche Felder als Produktfilter | Eingabefeld | productFilterFields | API-Feldnamen Default: Description,family | Eintrag der product2-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen. | Eingabefeld | additionalQuoteFields | API-Feldnamen | Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
| Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Start | Optionsschalter | quoteFieldsDialog | true / false | |
| Zusätzliche Angebotsfelder im Dialog beim Beenden | Optionsschalter | quoteFieldsDialogQuit | true / false | |
| Vorausgewählte Unterschrift | Auswahlliste:
| StandardSignature | OppOwner / QuoteOwner | Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet |
| Bearbeitung der Unterschrift möglich | Optionsschalter | ChangeSignature | true / false | Wird nicht mehr unterstützt! true = Wechseln zwischen OppOwner und QuoteOwner möglich false = nur die bei StandardSignature definierte Grafik wird verwendet) |
| Unterschrift des Vorgesetzten einblenden | Optionsschalter | ManagerSignature | true / false | |
| Vorausgewählter Reiter | Auswahlliste:
| tabindex | Legt den Tab beim Öffnen des Quotes fest: 0 = Angebot 1= Admin/Releated Account; | |
| Formatierung der QuoteMatchID | Eingabefeld | QuoteMatchId | Eine Match Id für die Quote kann mit Textvariablen gestaltet werden Beispiel: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate} | |
| Formatierung des Namen des Angebots in Salesforce | Eingabefeld | quotesavename | Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) | |
| Formatierung des Dateinamens für Angebots-PDF | Eingabefeld | quoteattachmentname | Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment". Auf die "Download PDF" Aktion hat er keine Auswirkung. . | |
| Nur eigene Angebote können als Vorlage verwendet werden | Optionsschalter | myquotes | true / false | Steuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können. |
| Nur Angebote der aktuellen Opportunity können als Vorlage verwendet werden | Optionsschalter | justthisopp | true / false | Steuert beim Erstellen eines neuen Angebotes, die Auswahl der Angebote die als Vorlage verwendet werden können. |
| Angebotsgültigkeit in Tagen | Eingabefeld | quotevaliddays | Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll. Beispiel | |
| Maximale Angebotsgültigkeit in Tagen | Eingabefeld | quotevaliddaylimit | Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf. Beispiel | |
| Mehrwertsteuersatz | Eingabefeld | standardvat | Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist. Beispiel | |
| Filter für Produkt-Detailsuche | Eingabefeld | productviews | Über diesen Parameter können Sie für die erweiterte Produktsuche Filter definieren. Die Filter prüfen die Werte in den Produktfeldern "Produktname" und "Produktcode". Mehrere Filter können Sie durch Komma getrennt angeben. Beispiel | |
| Zahlungsbedingungen vom Account übernehmen | Optionsschalter | showpayment | true / false | Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Zahlungsbedingungen aus dem Account als Variable in das Angebot ausgewählt werden kann. true = Zahlungsbedingung aus Account kann im Angebotseditor ausgewählt werden |
| Produkte aus der Opportunity ohne Beschreibung übernehmen | Optionsschalter | CopyOppItemsIgnoreDesc | true / false | true = Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) wird gezogen false = Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) wird gezogen |
| Erweiterten E-Mail-Editor verwenden | Optionsschalter | UseCustomEmailForm | true / false | Entwickelte E-mail Maske zum Versenden von Angeboten benutzen, anstelle die Standard Maske von Salesforce Classic |
| Rechtschreibkorrektur für deutsch verwenden | Optionsschalter | useGermanDictionary | true / false | |
Account Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account | API Feldname | Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Kontakt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact | API Feldname | Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Opportunity Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity | API Feldname | Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Produkt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product | API Feldname | Produkt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync | Optionsschalter | doNotWriteIdForRelationProductProperties | true/false | Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird. |
| Variablen-Seitenleiste verfügbar | Optionsschalter | enable_mergefieldsidebar | true/false | Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar. |
| Gesperrte Elemente dürfen gelöscht werden. | Optionsschalter | allowDeletionOfLockedItems | true/false | Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen. |
| Speichert Angebots-PDF als Salesforce File | Optionsschalter | attachPDFAsFile | true/false | Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments. |