Quick Quotes - Konfiguration
Einführung
Mit Quick Quote stellt appero quote einen stark vereinfachten Angebotsprozess für standardisierte Verkaufsszenarien zur Verfügung. Sales User können damit direkt aus einer Opportunity heraus ein vollständig kalkuliertes und versandfertiges Angebot erstellen, ohne den appero quote Editor zu öffnen.
Quick Quotes basieren auf vorkonfigurierten Angebotsvorlagen, die vom appero quote Administrator bereitgestellt werden. Diese Vorlagen enthalten alle relevanten Produkte, Preislogiken sowie Dokumenteinstellungen und bilden die Grundlage für die automatisierte Angebotserstellung.
Ziel ist es, den Aufwand für wiederkehrende Standardangebote deutlich zu reduzieren und die Erstellung zu beschleunigen.
Konfiguration
1. Angebotsvorlage vorbereiten
Um eine Vorlage im Quick Quote Prozess verwenden zu können, muss eine reguläre Angebotsvorlage mit Preisbuch und Produkten entsprechend konfiguriert werden.
Dabei sollten insbesondere folgende Inhalte vollständig gepflegt sein:
Produkte und Mengen
Preis- und Rabattkonfiguration
Dokumenteinstellungen und Layout
Nur vollständig konfigurierte Vorlagen ermöglichen eine durchgängige automatische Verarbeitung im Quick Quote Prozess.
Berechnungslogik: Die Kalkulation von Quick Quotes basiert vollständig auf der bestehenden Logik für Angebotsvorlagen mit Produkten.
2. Aktivierung für Quick Quote
Sobald die Angebotsvorlage vorbereitet ist, muss sie für die Nutzung im Quick Quote Prozess aktiviert werden.
Hierzu steht im Stammdatendialog der Angebotsvorlage eine Checkbox zur Verfügung:
Template for Quick Quotes (
sf42_quotefx__SF42_QuoIsQuickQuoteTemplate__c)
Nur Angebotsvorlagen mit aktivierter Checkbox stehen Sales Usern im Quick Quote Prozess auf der Opportunity zur Auswahl zur Verfügung.
3. Auswirkungen auf den Sales Prozess
Nach Aktivierung:
ist die Vorlage im Quick Quote Dialog auf der Opportunity auswählbar
dient sie als vollständig vorkonfigurierte Grundlage für die Angebotserstellung
sind keine weiteren manuellen Produkt- oder Konfigurationsschritte durch den Sales User erforderlich
Einschränkungen & Weiterverarbeitung
Quick Quote ist für die schnelle Erstellung standardisierter Angebote optimiert und unterstützt daher nicht alle Funktionen des vollständigen appero quote Editors.
Innerhalb des Quick Quote Prozesses gelten folgende Einschränkungen:
Keine Konfiguration von Produkteigenschaften mit/ohne Berechnung
Produkteigenschaften werden vollständig aus der zugrunde liegenden Angebotsvorlage übernommen und können im Quick Quote Prozess nicht manuell angepasst werden.Keine Unterstützung von Bundle- oder AddOn-Produkten
Keine Veränderung von Spaltenwerten, Preisen oder Texten.
Weiterverarbeitung nach Erstellung
Nach der Erstellung ist ein Quick Quote technisch ein vollständig reguläres Angebot. Das bedeutet:
das Angebot kann jederzeit im appero quote Editor geöffnet und weiterbearbeitet werden
alle Standardfunktionen des Quote Editors stehen anschließend uneingeschränkt zur Verfügung
Anpassungen, Erweiterungen oder manuelle Änderungen sind nachträglich möglich.
Weiterführende Informationen
Quick Quote – Fertige Angebote mit nur wenigen Klicks