Quick Quote – Fertige Angebote mit nur wenigen Klicks
Einführung
Mit Quick Quote können Sie ein vollständig kalkuliertes und versandfertiges Angebot mit nur wenigen Klicks direkt aus einer Opportunity erstellen — ohne den appero quote Editor öffnen zu müssen.
Quick Quote ist ideal für wiederkehrende, standardisierte Angebote, die in der Regel ohne individuelle Anpassungen erstellt und direkt an den Kunden versendet werden.
Der gesamte Prozess umfasst nur wenige Schritte:
Quick Quote starten
Angebotsvorlage auswählen
ggf. Kontakt bestätigen
Fertig — das Angebot ist erstellt
Das Angebot wird automatisch kalkuliert und Sie werden anschließend direkt auf die Angebotsseite weitergeleitet.
Quick Quote erstellen
Schritt 1: Quick Quote starten
Öffnen Sie die gewünschte Opportunity.
Klicken Sie auf den Button Quick Quote.
Schritt 2: Angebotsvorlage auswählen
Nach Klick auf Quick Quote öffnet sich ein Dialogfenster.
Wählen Sie die gewünschte Quick Quote Vorlage aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl.
Der Dialog entspricht der bekannten Auswahl beim Erstellen eines neuen Angebots.
Schritt 3: Angebotskontakt prüfen oder erfassen
Falls auf der Opportunity kein geeigneter Angebotskontakt vorhanden ist
(Eintrag im Feld “Kontakt” oder primäre Kontaktrolle), öffnet sich automatisch ein weiteres Fenster.
Wählen Sie den gewünschten Angebotskontakt.
Bestätigen Sie die Eingabe.
Schritt 4: Angebot wird automatisch erstellt
Nach Bestätigung:
wird das Angebot automatisch erzeugt
Preise und Summen werden berechnet
das Angebotsdokument wird erstellt
Sie werden automatisch auf die Angebotsseite weitergeleitet
Das Angebot befindet sich nun im normalen appero quote Standardprozess.
Weiterbearbeitung des Angebots
Ein über Quick Quote erstelltes Angebot ist ein vollständig reguläres Angebot.
Sie können:
das Angebot jederzeit im appero quote Editor öffnen
Produkte anpassen oder ergänzen
Inhalte ändern
das Angebot wie gewohnt weiter bearbeitenwe, zur Freigabe einreichen und versenden.