Angebotsversand: Administration der Content Delivery Links
Einführung in Content Delivery
Salesforce bietet mit dem Content Delivery Objekt die Möglichkeit, Dateien über eine URL statt als E-Mail-Anhang zu teilen. Vorteil: Der Empfänger erhält immer die aktuelle Version, ohne ein Salesforce-Konto zu benötigen, der Zugriff kann nachverfolgt werden, und große Dateianhänge entfallen.
Mit appero quote können Angebote nun direkt über einen Content Delivery Link geteilt werden – einfach per Button auf der Angebotsseite, inklusive Tracking von Ansichten und Downloads.
Konfiguration in den appero quote Einstellungen
Wenn Sie Content Delivery Links für Angebote nutzen möchten, verwenden Sie die neue Einstellung „Standard-Versandmethode für Angebots-PDFs“ (Setup-Text: defaultQuotePDFSendingMethod). Sie finden Sie im Abschnitt “Funktionalität” im Bereich “Angebots- und Opportunity-Prozess”). Die Einstellung bietet zwei Optionen:
Standard-Versandmethode für Angebots-PDFs (defaultQuotePDFSendingMethod) | ||
|---|---|---|
Auswahllistenwert | Eintrag im Setup-Text | Funktion |
Angebots-PDF anhängen | quotePDF | Standard, bisheriges Verhalten, das Angebot wird als temporäres PDF Attachment an die Email angefügt und nach dem Versand wieder gelöscht |
Link zur Content Delivery einfügen | quoteLink | Angebote werden über einen Content Delivery Link versendet und auf der Angebotsseite verwaltet. Das zugehörige Angebots-PDF bleibt nach dem Versand in Salesforce erhalten. Sie finden es in der Themenliste “Notizen und Anhänge”. |
Nach Auswahl "Link zur Content Delivery einfügen" erscheint auf der Angebotsseite eine neue Komponente, über die Sie Content Delivery Links für das Angebot generieren, kopieren und aktualisieren können.
Näheres hierzu finden Sie in der Anwender-Dokumentation: Angebot via URL versenden
Nutzung im E-Mail Versand
Beim Versand eines Angebots per E-Mail kann der Content Delivery Link über den Platzhalter {QuotePDFContentDeliveryLink} direkt in das E-Mail-Template eingefügt werden.
Das System prüft beim Email-Versand automatisch, ob der Platzhalter im Template vorhanden ist.
Fehlt er, öffnet sich ein Modal, das den Nutzer informiert und anbietet, einen aktuellen Link zu erzeugen. Der Link wird automatisch in die Zwischenablage kopiert und kann in die E-Mail eingefügt werden.
Weiterführende Links
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=experience.content_delivery_about.htm&type=5