Angebot via URL versenden
Einführung
Im Standard wird beim Angebotsversand über den appero quote Email-Editor das Angebot als temporäres PDF Attachment an die Email angefügt und nach dem Versand wieder gelöscht. Alternativ können Sie Angebote über einen Content Delivery Link als URL versenden.
Wird dies entsprechend im appero quote Setup eingerichtet, finden Sie auf der Angebotsseite eine Komponente, über die den Angebotslink erstellen und verwalten können:
Der Content Delivery Link auf der Angebots-Seite
appero quote erkennt, ob bereits ein Angebotslink erzeugt wurde und bietet entsprechende Bearbeitungsmöglichkeiten an:
Angebotsstatus | Button | Funktion |
|---|---|---|
Neues Angebot, es wurde noch kein Content Delivery Link erzeugt. |
| Es wird ein Dokument mit Content Delivery Link erzeugt. Sie finden das zugehörige Angebots-PDF auch in der Themenliste Notizen und Anhänge. Die Angebots-URL wird mit Generieren des Links automatisch in die Zwischenablage gespeichert. |
Aktuelles Angebot, der Content Delivery Link wurde erzeugt. |
| Der Content Delivery Link ist aktuell und kann mit einem Klick in die Zwischenablage kopiert werden. |
Das Angebot wurde bearbeitet und stimmt nicht mehr mit dem PDF hinter dem Content Delivery Link überein. |
| Aktualisiert das Angebots-PDF, so dass der Link die aktuelle Version anzeigt. Aktualisierung bei Angebotsänderungen: Wurde der Link bereits versendet, sehen die Empfänger ebenfalls die aktuelle Version über denselben Link. |
Ein Content Delivery Objekt wurde erzeugt. | | Führt auf die Standardseite des Content Delivery Objekt mit Anzeige der URL und weiteren Bearbeitungsoptionen. |
Auf der Angebotsseite sehen Sie auf einen Blick auch die Ansichtsanzahl, das Datum der letzten Ansicht und die Anzahl der Downloads:
Damit können Sie auf einen Blick nachvollziehen, wie Kunden mit dem Angebot interagieren.
Email-Versand mit Angebotslink
Beim Versand des Angebots wird nun kein Attachment mehr erzeugt, sondern die Angebots-URL in die Email eingebunden. Am besten geschieht dies direkt im Email-Template über eine Variable, dann wird die URL automatisch in die Email eingebunden:
Aber selbst, wenn die Email-Vorlage nicht vorkonfiguriert ist, können Sie den aktuellenAngebotslink beim Versenden mit einem Kick in die Email übernehmen:
Das zugehörige Angebots-PDF bleibt nach dem Versand in Salesforce erhalten. Sie finden es in der Themenliste “Notizen und Anhänge” direkt am Angebot.