Angebote löschen

In appero quote können Angebote direkt über die Angebotsseite oder aus einer Angebotsliste gelöscht werden. Dabei wird ein geführter Prozess verwendet, der sicherstellt, dass wichtige Abhängigkeiten berücksichtigt werden:

Primäres Angebot: Ein Angebot, das als primäres Angebot an der zugehörigen Opportunity hinterlegt ist, kann nicht gelöscht werden. In diesem Fall wird ein entsprechender Hinweis angezeigt, und der Löschvorgang wird verhindert.
Aktives oder genehmigtes Angebot: Wenn das Angebot noch aktiv oder bereits genehmigt ist, erfolgt vor dem Löschen eine Sicherheitsabfrage. Diese zeigt den aktuellen Status an und bietet die Möglichkeit, den Vorgang abzubrechen oder fortzusetzen.
Alle anderen Angebote: Für Angebote ohne Einschränkungen erscheint eine standardisierte Bestätigungsabfrage im Salesforce-Design.

Wird das Löschen bestätigt, wird das Angebot automatisch zunächst auf inaktiv gesetzt und im Anschluss gelöscht.