Konfiguration des appero quote Walkthrough
Einleitung
Beim ersten Öffnen des Angebotseditors wird eine geführte Tour angezeigt, die die wichtigsten Bereiche und Funktionen kurz vorstellt. Weitere Details dazu finden Sie im in der Anwender-Dokumentation:
Erste Schritte im Angebotseditor - der appero quote Walkthrough .
Die Anzeige des Walkthrough im Angebotseditor wird in Salesforce über die Custom Settings verwaltet – konkret über die Einstellung „Quote Editor Walkthrough Views“.
Konfiguration
Steuerung der Anzeigehäufigkeit des Walkthroughs über Custom Settings
Über die Custom Settings „Quote Editor Walkthrough Views“ können Sie Anzahl der Walkthrough-Einblendungen im Angebotseditor steuern. Die Einstellung besteht aus zwei Ebenen:
Hierarchie-Datensatz (global)
Der übergeordnete Hierarchie-Datensatz legt fest, wie oft der Walkthrough einem Benutzer insgesamt angezeigt werden darf.
Dieser Wert gilt standardmäßig für alle Benutzer, sofern für sie kein individueller Wert definiert wurde.
Damit der Walkthrough automatisch startet, wird bei einer Neuinstallation oder einem Produkt-Update von einer Version < 25.200 durch ein Post-Install-Skript automatisch ein globaler Hierarchie-Datensatz in den Custom Settings „Quote Editor Walkthrough Views“ angelegt.
Dieser legt standardmäßig fest, dass der Walkthrough im Angebotseditor bis zu 5-mal pro Nutzer angezeigt wird. Damit ist die geführte Tour direkt nach Installation oder Update einsatzbereit, ohne dass ein manuelles Setup erforderlich ist
Als Admin können Sie diesen globalen Wert jederzeit manuell anpassen.
So passen Sie den globalen Wert an:
Gehen Sie in Salesforce zu Setup > Custom Settings.
Suchen Sie nach Quote Editor Walkthrough Views.
Klicken Sie auf Manage.
Klicken Sie auf New oder bearbeiten Sie ggf. den vorhandenen Datensatz “Standardwert auf Organisationsebene”, dies ist der Hierarchie-Datensatz.
Geben Sie im Feld Verbleibende Ansichten die gewünschte Anzahl ein.
Speichern Sie den Datensatz.
Benutzerbezogene Datensätze
Sobald ein Benutzer den Angebotseditor zum ersten Mal öffnet, wird automatisch ein benutzerspezifischer Datensatz in den Custom Settings erstellt.
Dieser übernimmt den globalen Wert als Startpunkt.
Bei jeder Anzeige des Walkthroughs wird der Wert um 1 reduziert.
Sobald der Wert 0 erreicht, wird der Walkthrough für diesen Benutzer nicht mehr angezeigt.
Als Administrator können Sie auch einzelne Benutzerwerte manuell zurücksetzen oder anpassen.
So passen Sie einen individuellen Benutzerwert an:
Navigieren Sie in Setup zu Custom Settings > Quote Editor Walkthrough Views > Verwalten.
Suchen Sie den Datensatz für den gewünschten Benutzer (Feld Setupinhaber)
Öffnen Sie den Datensatz und passen Sie den Wert im Feld Verbleibende Ansichten an.
Speichern Sie den Datensatz.
Weiterführende Links
Erste Schritte im Angebotseditor - der appero quote Walkthrough