Erste Schritte im Angebotseditor - der appero quote Walkthrough
Einleitung
Herzstück von appero quote ist der Angebotseditor: Er bietet eine benutzerfreundliche Echtzeit-Vorschau („What You See Is What You Get“) sowie vielfältige Optionen zur Formatierung und Gestaltung Ihrer Angebote.
Um die zentralen Funktionen des Editors schnell zu Verstehen, wird Ihnen beim ersten Aufruf des Editors eine geführte Tour in 6 Schritten angezeigt.
Die einzelnen Schritte im Editor
1. Produktsuche
Dieser Schritt zeigt, wie Sie mit wenigen Klicks Produkte ins Angebot einfügen können – eine der am häufigsten genutzten Funktionen im Editor und der Startpunkt jeder Angebotserstellung.
2. Positionen bearbeiten
In diesem Schritt erfahren Sie, wie Sie Angebotspositionen im Editor bearbeiten können – ob schnell per Inline-Editieren oder mit erweiterten Optionen im Detaildialog.
3. Details bearbeiten
Dieser Schritt zeigt, wie Sie über die Checkbox gezielt auf einzelne Bearbeitungsoptionen zugreifen können.
4. Stammdaten
In diesem Schritt geht es um die zentralen Stammdaten Ihres Angebots – wie Name, Empfänger oder Gültigkeit. Änderungen wirken sich direkt auf das Dokument aus und sorgen für Konsistenz in der Darstellung.
5. Weitere Angebotselemente
Angebote bestehen nicht nur aus Produkten – dieser Schritt zeigt, wie Sie mit zusätzlichen Elementen wie Texten, Rabatten oder Zwischensummen mehr Struktur und Aussagekraft in Ihr Dokument bringen.
6. Angebot finalisieren
Zum Abschluss lernen Sie die wichtigsten Aktionen kennen: Speichern, PDF prüfen, synchronisieren oder direkt per E-Mail versenden. So bringen Sie Ihr Angebot effizient und sicher zum Kunden.
Steuerung der Walkthrough-Anzeige
Um Ihnen die Orientierung während der geführten Tour zu erleichtern, stehen verschiedene Steuerungs- und Navigationsbuttons zur Verfügung, mit denen Sie den Walkthrough nach Ihren Bedürfnissen anpassen können.
Button | Funktion | Erklärung |
|---|---|---|
| Überspringen | Blendet den Walkthrough für die aktuelle Sitzung aus. Beim nächsten Öffnen des Editors wird die Tour erneut angeboten. Ideal, wenn Sie gerade keine Zeit haben, sich die Tour anzusehen. |
| Nicht mehr anzeigen | Blendet den Walkthrough dauerhaft aus. Die Tour wird bei zukünftigen Sitzungen nicht mehr automatisch gestartet. Diese Einstellung kann bei Bedarf durch Ihre Administrator:in zurückgesetzt werden. |
| Weiter | Springt zum nächsten Schritt im Walkthrough und führt Sie schrittweise durch die Funktionen des Editors. |
| Abschließen | Beendet die geführte Tour und schließt den Walkthrough. Danach erscheint die Tour nicht mehr in dieser Sitzung. |
Weiterführende Links
Konfiguration des appero quote Walkthrough