Release Notes - appero quote Spring Professional 25.100 / appero quote Spring Enterprise 25.101

Angebotsdokument

Bessere Handhabung von ausgeblendeten Spalten im Dokument

Ob eine Spalte an einer Angebotsposition ein- oder ausgeblendet ist, wurde bislang über die sog. Hide-Checkboxen am Objekt Angebotsposition (sf42_quotefx__SF42_GenLineItem__c) gesteuert. Zu jeder Standardspalte gibt es eine Checkbox, die anzeigt, ob die Spalte an der jeweiligen Position ein- oder ausgeblendet ist. Für die Spalte Listenpreis gibt es z.B. das zugehörige Feld "Verstecke Listenpreis" sf42_quotefx__SF42_QuoLi_HideListprice__c", das automatisch aktiviert wird, wenn die Spalte ausgeblendet wird. Diese Logik berücksichtigt allerdings keine benutzerdefinierte Spalten.

Änderungen in appero quote 25.100 / 25.101: 

Die Funktionalität der Hide-Checkboxen wird abgelöst durch das einzelne Feld "Ausgeblendete Spalten", sf42_quotefx__SF42_QuoLI_HiddenColumns__c, in dem komma-separiert die Namen derjenigen Spalten eingetragen werden, die im Dokument generell sichtbar, aber für diese Position ausgeblendet sind. Damit können auch benutzerdefinierte Spalten individuell pro Position ein- und ausgeblendet werden. Hier wird dann der API-Name des benutzerdefinierten Feldes hinterlegt.

Ein Eintrag in das Feld HiddenColumns erfolgt nur für Positions-Typen, bei denen das Spaltenmenü auch Sinn macht, z.B. haben ein Grafikelement oder ein Seitenumbruch keine Spaltenkonfiguration, bei einem Textelement kann lediglich die Positionsnummer ein- und ausgeblendet werden, für Produkte und Summenelemente hingegen, können prinzipiell alle sichtbaren Spalten ein- und ausgeblendet werden.

Der Eintrag in dieses Feld erfolgt wie zuvor automatisch im Angebotsprozess. Natürlich kann auf das Feld aber auch mit Automatisierungen editiert werden.

Die Felder sf42_quotefx__SF42_QuoLI_HideItem__c und sf42_quotefx__SF42_QuoLI_HideDynamically__c sind von dieser Änderung nicht betroffen, sie sind weiterhin in Gebrauch. Das Feld sf42_quotefx__SF42_QuoLI_hiddenCustomfields__c ist obsolet.

Handlungsbedarf:

Bitte prüfen Sie auch ihre vorhandenen Flows, ob sie das Ein- und Ausblenden von Spalten beinhalten, und passen Sie die Logik entsprechend an.

Link zur Dokumentation: /wiki/spaces/apperoquotedokumentation/pages/4789272577

Verbesserungen in der Spaltenkonfiguration

Derzeit werden für die Spaltenüberschriften nur Labels und Sichtbarkeit der verwendeten Spalten an der Angebotsposition gespeichert. Das führt zu falschen Spaltennamen bei Spaltenüberschriften in Bricks, wenn dieser Brick in einem Angebot mit abweichendem Spaltenlayout verwendet wird.

Änderungen in appero quote 25.100 / 25.101: 

Bei Spaltenüberschriften wird neben dem Label und der Sichtbarkeit jetzt auch der Standardname der verwendeten Spalte (bzw. für benutzerdefinierte Spalten der API Namen des Feldes) an der Angebotsposition gespeichert. Auf diese Weise können die gespeicherten Informationen korrekt auf alle Layouts zugeordnet werden.

Außerdem wurde das globale Spaltenmenü übersichtlicher gestaltet: Im Abschnitt Spaltenbreite werden nur noch diejenigen Spalten angezeigt, die im Dokument auch sichtbar sind.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Angebotselemente

Mehr Formatierungsoptionen für den Header und Footer

Pro Vorlage können Sie je eine Kopf- und Fußzeile definieren, die im PDF angezeigt wird. Sie können an dieser Stelle auch Variablen einsetzen, die dynamisch ausgelesen werden. Dynamische Kopf- und Fußzeile werden nur je Vorlage definiert und können im einzelnen Angebot nicht angepasst werden.

Änderungen in appero quote 25.100 / 25.101: 

Im Template-Editor können Sie die Kopf- und Fußzeile jetzt als Rich-Text-Felder formatieren.

Handlungsbedarf: Sofern Sie Formatierungen verwenden, die über die Möglichkeiten des Rich-Text-Editors hinausgehen, z.B. html Formatierungen, so hinterlegen und editieren Sie diese bitte in den zugehörigen Feldern am Angebotsdatensatz (sf42_quotefx__SF42_QuoPageheaderText__c/sf42_quotefx__SF42_QuoPageheaderTextEdit__c bzw. sf42_quotefx__SF42_QuoPagefooterText__c/sf42_quotefx__SF42_QuoPagefooterTextEdit__c)

Link zur Dokumentation: Angebotsvorlagen

Überarbeitung des Grafik-Elements

Mit Hilfe des Angebotselements „Grafik“ können Bilder spielend leicht im Angebot platziert werden. Ein Bild, dass sie direkt im Angebot hochladen, wird automatisch als File an der Opportunity gespeichert. In Templates und Bricks können Sie Grafiken via URL einbinden.  Unterstützt werden hier neben Files auch Dokumente und externe URLs. Produktbilder über das Feature Produktbebilderung hinzugefügt werden.

Änderungen in appero quote 25.100 / 25.101:

Eine hochgeladene Datei wird nun nach dem Einfügen in der tatsächlichen Bildgröße und nicht mehr in ganzer Seitenbreite dargestellt. Die initiale Bildgröße von 100% kann bis auf 500% vergrößert und natürlich auch beliebig verkleinert werden. Über den neuen Button "An Seite anpassen" können Sie eine oder mehrere Grafiken mit einem Klick auf Seitenbreite vergrößern bzw. verkleinern.

Handlungsbedarf: Sofern Sie nur eine Grafik je Angebotsposition verwenden, sollten Ihre bestehenden Angebote und Vorlagen unverändert sein. Wenn Sie mehr als ein Bildelement in einer Angebotsposition verwenden, sollten Sie im Bildelement einmal den Button "An Seite anpassen" aktivieren und ggf. die Bildgröße ändern.
Um wirklich sicher zu gehen, ob die Darstellung Ihren Vorstellungen entspricht, nutzen Sie bitte die PDF-Vorschau!

Beachten Sie bitte auch die angepassten Sicherheitsrichtlinien von Salesforce, wenn Sie Bild-URLs über externe Links einbinden möchten.

Link zur Dokumentation: Grafiken

Angebotsversand

Neuer Email Editor für Lightning Email Templates

Sie haben die Möglichkeit, Ihre Angebote über die Schaltfläche "Versenden" direkt aus Salesforce heraus per Email an den Empfänger zu versenden.

Änderungen in appero quote 25.100 / 25.101:

Mit dem neuen Email-Editor können Sie neben den bisherigen Classic Emails, die als Task gespeichert werden, auch Lightning Email Templates verwenden. Damit beim beim Starten des Email-Editors gleich richtige Vorlage vorausgewählt, gibt es zwei neue Einstellungen, in denen sie die Default-Templates für Angebote und Auftragsbestätigungen hinterlegen können. Die Restriktionen bei der Auswahl der Email-Empfänger - in der bisherigen Version mußte der Angebotsempfänger zwingend zum Account passen - besteht nicht mehr. 

Handlungsbedarf: Sie können Ihre bisherigen Templates wie gewohnt weiter verwenden. Hinterlegen Sie bei Interesse die Standard-Vorlagen in den Einstellungen "Standard Email-Template für Angebote" bzw "Standard Email-Template für Auftragsbestätigungen".
Bitte beachten Sie, dass Sie jetzt für die Classic Email Templates die Berechtigungen für Ihre Nutzer verwalten müssen.

Link zur Dokumentation: Angebotsversand - Lightning Email Editor

Weitere Optimierungen und Bugfixes

Variablen in den Labeln von Summenrabatten werden auch in der Übersichtskomponente korrekt angezeigt.
Der Button "Classic Bricks konvertieren" wird nicht mehr benötigt und wurde daher aus dem Paket entfernt.
Die Schaltfläche "PDF erzeugen" generiert wieder, wie im Fenster angekündigt, einen Link, mit dem man direkt zur erstellten Datei springen kann.
Benutzerdefinierte Gebietsschemata, die Sie via Custom Metadata Types angelegt haben, werden korrekt nach ihrem API-Namen abgefragt, nicht nach dem Label.
Wenn Sie im Template Wizard die Schriftart "Arial Unicode MS" auswählen, wird diese auch korrekt ins CSS übernommen.

Und die Darstellung im Produkt-Detail-Dialog, wenn sehr viele Spalten verwendet werden, ist durch eine zusätzliche Scrollbar komfortabler geworden.