Angebotsvorlagen-Assistent
- Anne Krieg
- 1 Einführung
- 2 Screen 1 - Auswahl der passenden Vorlage
- 3 Screen 2 - Formatierung und Stil
- 4 Screen 3 - Grundlegende Konfiguration der Angebotspositionen
- 5 Screen 4 - Konfigurieren Sie die Spalten für Angebotseditor und PDF
- 6 Screen 5 - Fertigstellen und Speichern
- 7 Navigation im Angebotsvorlagen-Assistenten
Einführung
Der schnellste Weg, um nach Neuinstallation eine erste Vorlage zu erstellen, ist der Weg über den Angebotsvorlagen-Assistenten. Sie erreichen ihn zum einen direkt nach Vergabe der Angebotsnummern-Systematik über den gleichnamigen Button:
Sie können den Assistenten aber auch zu jedem beliebigen anderen Zeitpunkt von der Starseite der appero quote Setup-App aus starten, er befindet sich direkt unter dem Abschnitt für die Angebotsnummern-Vergabe:
Sollte der Angebotsvorlagen-Assistent auf Ihrer Startseite noch nicht sichtbar sein, blenden Sie bitte die Komponente “Start Template Wizard” auf Ihrer Lightning-Page ein.
Mit Start des Assistenten werden Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung einer Angebotsvorlage mit zugehörigem Mandanten geführt.
Screen 1 - Auswahl der passenden Vorlage
Auf dem ersten Screen stellt Ihnen der Assistent drei verschiedene Templates zur Auswahl.
Die drei Vorlagen unterscheiden sich wie folgt:
Template Beschreibung | Eigenschaften | Vorschau / Musterseiten |
|---|---|---|
Von der Opportunity ins Angebot |
| |
Template für verschiedene Produktarten |
|
|
Querformat: Genug Platz für viele Produktdaten |
|
Ihnen gefällt eine der drei Vorlagen wie sie ist?
Übernehmen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf “Speichern und Beenden”. Sie werden unmittelbar auf den letzten Screen weitergeleitet, wo sie Ihrer Vorlage einen Namen geben können.
Sie haben sich für einen Typ entschieden, möchten aber noch weitere Anpassungen, z.B. im Stil oder in der Spaltenkonfiguration vornehmen? Klicken Sie auf “Weiter”.
Screen 2 - Formatierung und Stil
Auf dem zweiten Screen können Sie den enthaltenen Angebotselementen eine alternative Formatierung zuweisen.
Zur Navigation klicken Sie links in der Leiste auf die Namen der verschiedenen Elemente. Folgende Anpassungen können daran vorgenommen werden:
Element | Formatierungsoptionen |
|---|---|
Headline 1-3 |
|
Textbereiche |
|
Spaltenüberschriften |
|
Summenelemente |
|
Voreingestellt sind die Formatierungen der jeweils gewählten Vorlage, die Sie dann mit Ihren eigenen Werten überschreiben können. Ihre Anpassung wird unmittelbar rechts im Vorschaufenster angezeigt.
Den Stil für weitere Angebotselemente und über die angegebenen Einstellungen hinausgehende Formatierungen können Sie nach Abschluss des Assistenten in der fertigen CSS-Datei noch genauer anpassen.
Beispiele für die benötigten Klassen finden Sie hier.
Unterstützte Schriftarten
Im Angebotsvorlagen-Assistenten können Sie die Schriftarten aus einer Dropdown-Liste auswählen. Sie enthält genau die vier Schriftarten, die im Angebots-PDF unterstützt werden:
Schriftart | Anmerkung |
|---|---|
Sans-Serif | Standardschriftart, Helvetica |
Serif | Ausgegeben wird die Schriftart Times |
Monospace | Die Auswahl Monospace entspricht der Schriftart Courier |
Arial Unicode MS | Arial Unicode MS entspricht zum einen der Schriftart Arial, zum anderen ermöglicht sie es, auch weitere Schriften, z.B. Japanisch im PDF auszugeben. |
Screen 3 - Grundlegende Konfiguration der Angebotspositionen
Im dritten Schritt wählen Sie alle Produkt-Details aus, die Sie für Ihren Angebotsprozess benötigen.
Produkt-Details können zum einen Felder an Ihren Produkten sein, wie Name, Beschreibung und Produktcode, zum anderen Berechnungswerte, die Sie im Angebotsprozess berücksichtigen möchten, wie Rabatte, Mengen und Preise.
Fügen Sie über die Checkboxen links die benötigten Felder hinzu. Die Vorschau des Produkt-Detail-Dialogs aktualisiert sich in Echtzeit.
Die Felder Beschreibung - für Produktnamen und -beschreibung und Summe stehen nicht zur Auswahl, da sie an einer Angebotsposition verpflichtend enthalten sind.
Screen 4 - Konfigurieren Sie die Spalten für Angebotseditor und PDF
Im nächsten Screen können Sie festlegen, wie die ausgewählten Details in Ihrem Angebotsdokument angezeigt werden sollen.
Spaltenbezeichnungen
Im ersten Menüpunkt auf der linken Seite können Sie das Standardlabel der verwendeten Details/Spalten für Ihre Zwecke überschreiben. z.B. kann es Sinn machen, wenn Sie die 2. Mengenspalte für die Laufzeit eines Produktes verwenden, das Standardlabel “VE” etwa mit “Monate” zu überschreiben.
Sichtbarkeit und Reihenfolge
Als nächstes können Sie festlegen, welche Produktinformationen Sie nur im Produkt-Detail-Dialog - also für den Angebotsersteller - einblenden wollen und welche auch im fertigen Dolumen ausgegeben werden sollen.
Bewegen Sie dazu die ausgewählten Spalten mit den kleinen Pfeilen von rechts nach links und ändern Sie die Reihenfolge über die Auf- und Abwärtspfeile.
Spaltenbreite und Ausrichtung
Zuletzt können Sie noch festlegen, wie viele Pixel die jeweilige Spaltenbreite ausmacht und wie welche Textausrichtung jede Spalte bekommen soll.
Ob die addierten Spaltenbreiten der Dokumentbreite entsprechen können Sie am grünen bzw. roten Balken im Vorschaufenster erkennen
Darstellung | Bedeutung |
|---|---|
grüner Balken: Sie befinden sich mit der Summe aller Spalten noch im Bereich der Dokumentbreite (im Beispiel 656 von 690 Pixeln). | |
roter Balken: Die Summe der Spalten übersteigt die Dokumentbreite (im Beispiel 713 von 690 Pixeln) |
Screen 5 - Fertigstellen und Speichern
Im letzten Schritt geben Sie Ihrer Vorlage einen Namen.
Klicken Sie anschließend unten rechts auf “Speichern & Vorschau”. Die von Ihnen erstelle Angebotsvorlage wird gespeichert und eine PDF-Vorschau erzeugt:
Sie haben nun zwei Möglichkeiten:
Die Vorlage im Editor öffnen und weiter bearbeiten, z.B. Texte anpassen, Produktgruppen zuweisen.
Den Assistenten schließen. Sie gelangen dann auf die Startseite der appero quote Setup-App. (Beachten Sie, dass Sie evtl. die Seite neu laden müssen, um Ihre soeben erstellte Vorlage hier zu finden).
Navigation im Angebotsvorlagen-Assistenten
Während Sie den Angebotsvorlagen-Assistenten verwenden, können Sie nach Belieben vor und zurück navigieren.
Verwenden Sie dazu entweder die Buttons “Zurück” und “Weiter” oder klicken Sie einfach auf den entsprechenden Punkt in der Fußleiste:
Folgendes gilt es dabei zu beachten:
Wenn bereits ein Layout angepasst haben, anschließend zurück auf die Startseite springen und eine andere Grundvorlage wählen, z.B. Hoch- statt Querformat, so werden Ihre manuellen Änderungen zurückgesetzt und die Formatierung der neu gewählten Vorlage geladen.
Wenn Sie zurück navigieren, nachdem Sie auf dem letzten Screen “Speichern & Vorschau” geklickt haben, um weitere Anpassungen vorzunehmen, dann denken Sie bitte daran, anschließend wieder über diesen Button auch Ihre Änderungen zu speichern. Sie werden sonst nicht übernommen.
Es ist nicht möglich, den Assistenten zum Bearbeiten derselben Vorlage mehrmals zu öffnen oder den Vorgang abzubrechen und später wieder aufzunehmen. Alle Änderungen nach Verlassen des Assistenten können wie gewohnt im Template-Editor vorgenommen werden.