appero quote Setup

appero quote Setup App

Nach der Installation steht dem appero quote Admin die Anwendung “appero quote Einstellungen” bzw. englisch "appero quote Setup" zur Verfügung. Das Setup von appero quote ermöglicht die Initialisierung, Grundkonfiguration und fortlaufende Administration.

Initiale Konfiguration

Beim ersten Aufruf nach der Installation fordert das System eine Zahlenfolge, welche mit jedem neu gespeicherten Angebot automatisch und fortlaufend hochgezählt wird und gemeinsam mit dem Angebotspräfix die Angebotsnummer ergibt. Diese steht im Angebotseditor als Variable zur Verfügung und kann im Setup jederzeit angepasst werden.

Syntax	Zähler Präfix-Zähler
Beispiel	Quote 2020-0
Variable im Angebotseditor	{QuoteNumber}

Bitte beachten Sie, dass die erste Zahl, die Sie im Setup eingeben, nicht mehr als Angebotsnummer zur Verfügung steht. Wenn Sie also Ihre Angebote von 1 an hochzählen möchten, geben Sie im Setup als ersten Zähler die Zahl 0 ein.

Startseite - Übersicht

Wurde die Angebotsnummer initial festgelegt, öffnet sich die Homepage der Setup-App mit allen relevanten Informationen rund um das Angebotsmodul:

Die Startseite gliedert sich in drei Tabs:

Templates: Listenansicht der verwendeten Angebotsvorlagen
Styles: Listenansicht der vorhanden Mandanten
Data Quality: Dashboard zu Prüfung von Umfang und Konsistenz Ihrer Konfigurationen

Außerdem finden Sie drei nützliche Assistenten:

Setup-Assistent
Angebotsvorlagen-Assistent
Staffelpreis-Assistent

Außerdem haben Sie folgende Bereiche im Überblick:

Systematik der Angebotsnummern und zuletzt verwendete Nummer
Wissensvermittlung

Online-Dokumentation
Release Notes

Salesforce-Funktionen

Kommunikationsvorlagen
Genehmigungsprozess

Support

Kundenvorgang einstellen
Anmeldezugriff gewähren
Funktion anfragen

Salesforce Berechtigungen

Lizenzverwaltung
Berechtigungen
Öffentliche Gruppen

Die Listenansicht der vorhandenen Angebotsvorlagen auf der Startseite "All Templates (Setup RecordPage)" darf auf keinen Fall gelöscht werden!
Sie gewährleistet das reibunglose Update Ihrer Konfiguration auch aus älteren Produktversionen heraus. Bitte erstellen Sie bei Bedarf eigene Listviews oder modifizieren Sie die anderen, bereits vorhandenen Listenansichten.