appero quote Setup

Einfache Verwaltung Ihrer Email-Vorlagen

Für die Bearbeitung der E-Mail in Salesforce Lightning steht ein HTML-Editor mit umfangreichen Funktionen zur Verfügung. Im Bereich "appero quote Einstellungen - Support" befindet sich ein Link auf die Email Templates in Ihrer Salesforce Instanz. 

Änderungen in appero quote 21.102: Die Verlinkung des Menüpunkts "Email Templates" verlinkt jetzt korrekt auf die Classic Email-Templates im Salesforce Setup. Außerdem wurden einige Labels im Angebotseditor in ihrer Aussagekraft verbessert.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: appero quote Setup

Angebotsvorlagen

Über die appero quote Setup-App können Administratoren Angebotsvorlagen erstellen und verwalten. Der zentrale Zugriff erfolgt über die Utility Bar, die in der gesamten Setup-App in der Fußzeile eingeblendet ist:

Änderungen in appero quote 21.102: Das Erstellen von Angebotsvorlagen über die Utility Bar funktioniert auch im Zusammenspiel mit dem Summer 21 Release von Salesforce.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Angebotsvorlagen

Angebotsdokument

Positionierung von Zusatzprodukten

Zusatzprodukte können gemäß ihrer eigenen Produktgruppen in der Angebotsvorlage platziert werden oder direkt unterhalb des übergeordneten Produkts. Diese Einstellung können Sie über den Optionsschalter im Reiter Zusatzprodukte festlegen, wobei Sie den Default-Wert des Optionsschalters über den Setuptext addAddOnsRespectingProductGroups festlegen können

Änderungen in appero quote 21.102: Die Positionierung nach Produktgruppen funktioniert wieder fehlerfrei.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Zusatzprodukte

Angebotsprozess

Flexibler Genehmigungsprozess

Über die Action Buttons auf der Angebots-Seite können Sie Genehmigungsprozesse anstossen und bei Bedarf auch widerrufen.

Änderungen in appero quote 21.102: Bei der Widerruf-Funktion wird der Status des Angebots (SF42_QuoApproval__c) korrekt auf den Wert "Recall" gesetzt.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Genehmigungsprozesse

Aktualisiertes Angebots-PDF erzeugen

Über die Checkbox SF42_QuoUpdateHTML__c können Sie ein aktualisiertes Angebots-PDF auch außerhalb des Angebotseditors erzeugen.

Änderungen in appero quote 21.102: Die Währung des ausführenden Benutzers hat korrekterweise keinen Einfluss auf die Darstellung der Währung im PDF.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Der Angebotsdatensatz in Salesforce