Da appero quote sich auch für den internationalen Einsatz eignet, haben Sie natürlich die Möglichkeit, auch die Angebote in verschiedenen Währungen zu erstellen. Dabei entspricht die im Angebot verwendete Währung grundsätzlich der Opportunity-Währung. Voraussetzung dafür ist, dass die Produkte auch einen (weiteren) Preisbucheintrag in der gewünschten Währung haben. Hierzu sind zunächst ein paar Einstellungen in Salesforce erforderlich.
Grundsätzlich wird der Gebrauch von Fremdwährungen im Setup in den Unternehmenseinführungen hinterlegt: "Mehrere Fremdwährungen aktivieren".
Einmal aktiviert, kann die Funktion "Mehrere Währungen" auf Unternehmensebene nicht mehr deaktiviert werden. |
Anschließend können Sie im Currency Setup die gewünschten Währungen eintragen und mit einem aktuellen Umrechnungskurs versehen. Außerdem können Sie eingetragene Währungen nach Bedarf für Ihr Unternehmen aktivieren und deaktivieren. Mithilfe des sog. "erweiterten Währungsmanagement" können Sie datierte Devisenkurse innerhalb von Opportunities mithilfe von Salesforce verwalten. Näheres hierzu finden Sie auf den entsprechenden Salesforce Hilfeseiten.
Nachdem Sie im Setup die gewünschten Währungen eingerichtet haben, können Sie Ihre Produkte mit weiteren Preisbucheinträgen in den verschiedenen Landeswährungen versehen.
Damit Summenrabatte und Rabattregeln in der Angebotsvorlage auch in verschiedenen Währungen greifen, ist es notwendig, ein Rabattprodukt mit Preisbucheintrag in der gewünschten Währung anzulegen. Um in einem Preisbuch dasselbe Produkt in verschiedenen Währungen einzutragen, legen Sie zunächst in Ihrem Standard Preisbuch Preise in den verschiedenen Währungen an. Erst anschließend stehen Ihnen die unterschiedlichen Währungen auch für die weiteren Preisbücher zur Verfügung. Das Währungsfeld am Produkt ( CurrencyIsoCode ) spielt für den Angebotsprozess in appero quote keine Rolle. |
appero quote Lightning berücksichtigt automatisch die der Opportunity zugewiesene Währung und stellt Ihnen nur die Optionen zur Auswahl, die dieser Einstellung entsprechen:
Auf diese Weise ist sichergestellt, dass auch unter Verwendung verschiedener Währungen konsistente Angebote erstellt werden.
<br><a href="https://help.salesforce.com/articleView?id=admin_currency.htm&type=5" target="_blank">Salesforce Hilfeseiten zum Verwalten mehrerer Währungen</a> |