Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu können.
Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.
Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten "Aktionen für Mobile und Lightning" hinzufügen:
Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:
Schaltfläche Name | Funktion |
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Neues Angebot | Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen. |
Neue Auftragsbestätigung | Generiert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird). |