Rufen Sie appero quote auf der Salesforce AppExchange auf und starten Sie den Installationsprozess über den Button "Get It Now". Loggen Sie sich mit Ihren Salesforce-Zugangsdaten ein und wählen Sie zwischen den beiden Varianten "Install in Production" und "Install in Sandbox".
Klicken Sie auf "Install in Production" und anschließend auf "Confirm and Install", um appero quote in Ihrer Salesforce-Produktivumgebung zu installieren. Im folgenden Dialog werden einige allgemeine Informationen der zu installierenden Applikation angezeigt:
Name
Version
Herausgeber
Hier haben Sie alle Objekte, Reiter und Felder, welche mit dem sog. Managed Package nach Salesforce ausgeliefert werden, im Blick. Klicken Sie auf "Continue", um fortzufahren.
Es folgen drei Installationsschritte.
Hier können Sie Benutzerrechte für die Objekte von appero quote definieren:
Sobald Sie die Einstellungen festgelegt haben, klicken Sie auf "Next".
Sie entscheiden über den Zugriff auf appero quote:
Wir empfehlen die Installation ab Version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben. Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren |
Klicken Sie auf "Install", um die Installation von appero quote zu bestätigen. Nach kurzer Zeit erhalten Sie eine Bestätigung mit den Installationsangaben.
Nach der Installation bitte den Browser-Cache leeren oder erneut einloggen. Es kann ansonsten zu irreführenden Fehlermeldungen kommen. |