Durch die automatisierten Genehmigungsprozesse in Salesforce können Sie die Angebotsfreigabe und -Versand viel besser steuern. Genehmigungsprozesse lassen sich auf flexible Weise, z.B. je nach Berechtigungen oder Auslösekriterien durch die Angebotskalkulation konfigurieren.
Sofern ein Genehmigungsprozess ausgelöst wird, kann das Angebot nicht versendet werden. Die Schaltflächen "Versenden" und "Produkte in die Opportunity kopieren" werden ausgeblendet:
Der typische Genehmigungsprozess sieht folgende Schritte vor:
Den aktuellen Status des Genehmigungsprozesses können Sie immer am Pfad oberhalb der Vorschau ablesen:
Nach erfolgter Genehmigung können Sie das erstellte Angebot direkt aus Salesforce heraus an den Empfänger versenden.