The “Functionality” admin area lets you control the formatting options and features available to you in the Quote Editor.
Setting | Type | Parameter Name | Parameter Textblock | Note |
|---|---|---|---|---|
Formatierung der Angebotsnummer | Eingabefeld | quotenumberFormat | ||
Additional quote fields | Eingabefeld | quoteFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional opportunity fields | Eingabefeld | opportunityFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional user fields | Eingabefeld | userFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional account fields | Eingabefeld | accountFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Additional contact fields | Eingabefeld | contactFields | API-Feldnamen | s. Abschnitt Merge Fields |
Zusätzliche Felder als Produktfilter | Eingabefeld | productFilterFields | API-Feldnamen Default: Description,family | Eintrag der product2-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
Additional quote fields that should be filled by the quote user. | Eingabefeld | additionalQuoteFields | API-Feldnamen | Eintrag der Quote-API Feldnamen mit Komma separiert, nur Typen Text, Checkbox, Picklist |
Additional quote fields within start dialog | Option switch | quoteFieldsDialog | true / false | |
Additional quote fields within exit dialog | Option switch | quoteFieldsDialogQuit | true / false | |
Standard Signature | Auswahlliste:
| StandardSignature | OppOwner / QuoteOwner | Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet |
Display signature of manager | Option switch | ManagerSignature | true / false | |
Format of quote name in Salesforce | Eingabefeld | quotesavename | Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) | |
Format of quote PDF file name | Eingabefeld | quoteattachmentname | Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden. Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company}) Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment". Auf die "Download PDF" Aktion hat er keine Auswirkung. . | |
Standard quote valid date in days | Eingabefeld | quotevaliddays | Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll. Beispiel | |
Maximum quote valid date in days | Eingabefeld | quotevaliddaylimit | Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf. Beispiel Auswirkung: | |
Do not validate Quote Date | Option switch | doNotValidateQuoteDates | If this parameter is true, Quote Date and Quote Valid Date are not validated to the current date. | |
Standard VAT | Eingabefeld | standardvat | Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist. Beispiel | |
Enables copy to opportunity functionality | Option switch | UseCopyToOpp | Configures the Function "Copy LineItems to Opportunity" effect: true - Function activated (Buttons available) | |
Copy products from opportunity without description | Option switch | CopyOppItemsIgnoreDesc | true / false | true = Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) wird gezogen false = Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) wird gezogen |
Additional product property object query Account @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Account | API Feldname | Account Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Additional product property object query Contact @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Contact | API Feldname | Kontakt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Additional product property object query Opportunity @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Opportunity | API Feldname | Opportunity Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Additional product property object query Product @filter fields | Eingabefeld | productPropertyQueryAvailableFilterFields_Product | API Feldname | Produkt Felder, die zusätzlich geladen werden, um als Filter in Object Queries bereitzustehen. |
Use displayed Relation property field value for Opportunity Sync | Option switch | doNotWriteIdForRelationProductProperties | true/false | Dieser Parameter steuert, ob ID`s oder gewählte Werte auf das Opportunity Produkt geschrieben werden, wenn der Produkteigenschaftstyp Beziehung genutzt wird. |
Mergefield-Sidebar available | Option switch | enable_mergefieldsidebar | true/false | Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten. Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar. |
Users may delete locked items | Option switch | allowDeletionOfLockedItems | true/false | Erlaubt dem Anwender, gesperrte Elemente wieder aus dem Angebot zu entfernen. |
Saves quote PDFs as Salesforce Files | Option switch | attachPDFAsFile | true/false | Speichert PDF Dokumente als Salesforce Files oder Attachments. |
Use new quote count | Option switch | useNewQuoteCount | true/false | Wenn dieser Parameter aktiv ist, werden SF42_Number__c Datensätze genutzt um die Anzahl an Angeboten für die Opportunity zu ermitteln. |