Verbinden Sie die Daten aus Ihrem Angebotsprozess mit den Kennzahlen Ihrer Opportunity-Pipeline! Um sicherzustellen, dass Sie den vollen Nutzen aus unserer Anwendung ziehen, erhalten Sie mit der Installation von appero quote eine Reihe aussagekräftiger Berichte und Dashboards, auf die Sie direkt zugreifen können, und die Sie natürlich nach Bedarf anpassen können.
Dashboards
Ordner appero quote
Bearbeitung erforderlich (Salesforce Classic)
Nutzung/Akzeptanz
Produkte
Ordner appero quote LEX
Berichte abgestimmt auf die Lightning Experience
Bearbeitung erforderlich (Salesforce LEX)
Anwender
Auftragseingang und Umsatz
Forecast
Berichte
Im Ordner appero quote Reports finden Sie 59 Berichte, die den Dashboards zugrunde liegen, und die Sie selbstverständlich auch separat nutzen können.
Berichtstypen
Folgende Custom Report Types sind im Paket appero quote enthalten. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie eigene Berichte erstellen möchten:
Angebote mit Angebotspositionen
Angebote mit Opportunities
Angebote mit Produkten
Opportunities mit Angeboten
Opportunities mit Produkten
Produktgruppen mit Produkten und Angebotspositionen