Paketumfang und Permission Sets
Nach der Installation von appero quote stehen Ihnen zwei verschiedene Anwendungen zur Verfügung, deren Zugriff über verschiedene Berechtigungssätze gesteuert wird:
| Name der Anwendung | Inhalt | zugehöriges Permission Set |
|---|---|---|
| appero quote | Beinhaltet den Zugriff auf den Angebotseditor von appero quote und mindestens Leserechte auf die im Paket enthaltenen Objekte und Felder. | appero quote User |
| appero quote Setup bzw. appero quote Einstellungen (deutsch) | Beinhaltet Zugang zur App appero quote Setup und somit zur gesamten Administration von appero quote mit Bearbeitungsrechten für alle im Paket enthaltenen Objekte, Registerkarten und Felder | appero quote Admin |
| Für beide Anwendungen benötigt, beinhaltet das 3. Permission Set die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning zur Verwendung des appero quote Lightning Editors. | appero quote Lightning User |
Wir empfehlen die Installation ab Version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben.
Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren.
Bitte prüfen Sie, ob die Berechtigungen im Permission Set appero quote User für Ihr Unternehmen ausreichend sind. Sofern Sie für Standardbenutzer weitere Rechte benötigen, z.B. zum Bearbeiten von Produkteigenschaften oder Rabattregeln, klonen Sie bitte den Original-Berechtigungssatz und passen ihn wie gewünscht an. Dies hat auch den Vorteil, dass Ihre Änderungen bei weiteren Updates erhalten bleiben.
Zugriff auf den appero quote Lightning Editor
Der Zugriff auf die neue Produktversion appero quote Lightning erfolgt über die Aktivierung des neuen Lightning-Editors auf Unternehmens-Ebene sowie die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning. Diese Custom Permission ist im dritten Berechtigungssatz appero quote Lightning User enthalten.
Hinweis zu Umstellung auf appero quote Lightning
Sofern Sie Ihre Salesforce Instanz schrittweise auf appero quote Lightning umstellen und einzelne Nutzer erst nach und nach auf die neue Version umstellen, ist das Vorgehen wie folgt:
- Installation für Admins
- allen Standardnutzern das Permission Set appero quote User zuweisen. Allen Admins das Permission Set appero quote Admin zuweisen.
- Denjenigen Nutzern, die mit dem appero quote Lightning Editor arbeiten, zusätzlich das Permission Set appero quote Lightning User zuweisen.
- Zusätzlich öffentliche Gruppen wie unten beschrieben zuweisen:
- QuoteEdit für Classic Nutzer
- QuoteAdmin für alle Administratoren
Bei aktiver Custom Permission sf42_quotefx.appero Quote Lightning ist ein Zugriff auf die Vor-Version von appero quote nur noch über den Wechsel zu Salesforce Classic möglich
Öffentliche Gruppen
Neben Permission Set und Custom Permission werden die Berechtigungen in appero quote auch über öffentliche Gruppen gesteuert.
| Öffentliche Gruppe | Funktion |
|---|---|
| QuoteAdmin | Zusätzlich erforderlich für Administratoren von appero quote (weiterhin gültig für appero quote Lightning). |
| QuoteEdit | Für alle Benutzer, die Angebote schreiben und bearbeiten - obsolet für appero quote Lightning. |
| QuoteViewOnly | Salesforce-Benutzer dieser Gruppe können Angebote nur lesen, nicht bearbeiten bzw. löschen - weiterhin gültig für appero quote Lightning. |