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Einführung

appero quote bietet eine reduzierte Benutzeroberfläche zur Verwendung in der Salesforce Mobile App an. Wir empfehlen die Verwendung von appero quote auf dem iPad. Generell können aber auch Tablets mit anderem Betriebssystem verwendet werden. 

Note

Wenden Sie sich an Ihren Produkt-Support, um den mobilen Einsatz für Ihre Lizenzen freizuschalten.

Benutzeroberfläche

Der Funktionsumfang von appero quote In der Salesforce Mobile App ist leicht eingeschränkt:

Die Funktionen im Detail:

Icon

Bedeutung

Erklärung

Produktsuche

Mobil ist nur die Produktsuche verfügbar.

Note

Bricks und andere Elemente wie Summen oder Textbereiche können mobil nicht ausgewählt werden.

Speichern

Zwischenspeichern im Editor

PDF-Vorschau

Öffnet die Vorschau des PDFs

Produkte aus Opportunity übernehmen

Übernimmt vorhandene Opportunity-Produkte ins Angebot

Produkte in Opportunity kopieren

Schreibt die Produkte des Angebots in die Opportunity-Produkte

Versenden

Öffnet den Email-Editor von appero quote

Basis-Daten

Der Dialog zum Anpassen des Empfängers sowie von Angebotsdatum und -gültigkeit steht vollumfänglich zur Verfügung.

Speichern und Beenden

Dieser Dialog beendet die Angebotsbearbeitung und führt zur Detailansicht des Angebots.

Note

Die administrativen Bereiche und das Bearbeiten von Angebotsvorlagen werden auf mobilen Endgeräten nicht unterstützt.

Bearbeiten der Angebotspositionen

Mit Klick auf eine Angebotsposition öffnet sich eine Leiste mit folgenden Grundfunktionen

Produkt Detail-Dialog

Über das Zahnrad gelangen Sie in denselben Produkt-Detail-Dialog wie beim Einfügen des Produkts.

Icon 

Funktion 

Image RemovedImage Added

Das Zahnrad öffnet den Detail-Dialog zur Bearbeitung des Elements. Diese Funktion steht mobil für Produkte und Spaltenüberschriften zur Verfügung.

Das Stiftsymbol ermöglicht einfaches Editieren der Angebotsspalten und der Produktbeschreibung direkt in der Zeile. Auch Textelemente und Summenelemente/-rabatte können auf diese Weise bearbeitet werden.

Grafiken und die Produkt-Übersicht können im mobilen Editor nicht bearbeitet und nur verschoben oder gelöscht werden werden.

Weitere Bearbeitungsoptionen


Weitere Bearbeitungsoptionen

Hinter den drei grau hinterlegten Punkten befinden sich weitere Bearbeitungsoptionen:

In der mobilen Ansicht steht nur eine Teilauswahl der Bearbeitungsoptionen auf Positionsebene zur Verfügung:

Icon

Funktion

Verschiebt das ausgewählte Element nach oben.

Verschiebt das ausgewählte Element nach oben.

Öffnet den Inline-Edit-Modus.

Dupliziert das ausgewählte Element.

Löscht das ausgewählte Element.

Öffnet bei Produkten den Detail-Dialog.

Schließt die Bearbeitungsleiste. Alternativ können Sie auch an eine beliebige Stelle ins Dokument klicken.

Note

Im Unterschied zur Desktop-Applikation können in der mobilen Ansicht von appero quote nicht mehrere Elemente selektiert und bearbeitet werden.

Spaltenbearbeitung

Das globale Spaltenmenü steht in der mobilen Ansicht nicht zur Verfügung. Stattdessen können Sie die einzelnen Spaltenüberschriften wie gewohnt über das Zahnrad-Symbol bearbeiten.

Der Angebotsdatensatz in der Salesforce Mobile App

Mit Klick auf Speichern & Beenden verlassen Sie den Editor und gelangen auf die Detailansicht Ihres Angebots in Salesforce. Die hier angezeigten Felder können Sie im Setup in den “Kompakten Layouts” nach Belieben anpassen:

Die vollständigen Daten zu Ihrem Angebot - entsprechend Ihrem Seitenlayout - finden Sie hinter dem Reiter “Details”.

Bearbeitungsoptionen

Hinter dem Bearbeiten Icon am Kopf der Seite befinden sich die bekannten Bearbeitungsoptionen.

Note

Eine automatische Vorschau des Angebots-PDFs ist in der mobilen Ansicht nicht enthalten. Nutzen Sie stattdessen die Funktionen “PDF erzeugen” oder “PDF herunterladen”.