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Einführung

Mit Annahme eines Angebots können Sie Ihren Kunden eine Auftragsbestätigung zukommen lassen.
Zunächst wird das Angebot angenommen, am besten am Angebotsdatensatz selbst über den Button “Auftrag”:

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Mit Auftragseingang werden die Produkte in die Opportunity kopiert und das Angebot als primär gekennzeichnet (Checkbox “aktuelles Angebot” sf42_quotefx__SF42_QuoIsPrimary__c).

Aber auch, wenn Sie nur die Opportunity auf “Closed Won” setzen, können Sie anschließend eine Auftragsbestätigung erzeugen, vorausgesetzt, Sie haben Ihre Produkte an der Opportunity gespeichert.

Neue Auftragsbestätigung erstellen

Sie finden an Ihrer Opportunity die Action “Neue Auftragsbestätigung erstellen”. Sollte der Button nicht sichtbar sein, fügen Sie ihn bitte Ihrem Seitenlayout hinzu:

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Mit Klick auf den Button öffnet sich der Basis-Dialog zum Erstellen einer Auftragsbestätigung:

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In den einzelnen Sektionen können Sie folgende Einstellungen vornehmen

Einstellung	Funktion	Erklärung
	Auswahl einer Angebotsvorlage	Angebotsvorlagen können auch vom Typ “Auftragsbestätigung” erstellt werden. Sie unterscheiden sich von Angebotsvorlagen durch die aktive Checkbox “Auftragsbestätigung” SF42_QuoOrderConfirmation__c
	Anzeige des angenommenen Angebots mit der zugehörigen Angebotsnummer	Das Angebot, auf dem der Auftragseingang aktiviert wurde, das also zuletzt in die Opportunity gesynct wurde. Unterscheidung zu anderen Angeboten der Opportunity ist die Checkbox “aktives Angebot“ SF42_QuoIsPrimary__c
	Alternativ zur Übernahme der Angebotspositionen aus dem primären Angebot können auch die Opportunity-Produkte als Grundlage einer Auftragsbestätigung verwendet werden.	Note Sofern Sie die Produkte aus dem Angebot übernehmen, haben Sie die Gewissheit, dass die Kalkulation unverändert ist. Bei Übernahme der Opportunity Produkte werden die Produkte neu berechnet, sofern die Einstellung “Opportunity Produkte bei Übernahme ins Angebot neu berechnen” aktiviert ist. Details s. Kalkulation bei Verwendung bestehender Angebote als Vorlage und bei Übernahme der Opportunity-Produkte
Image RemovedImage Added	Mit Klick auf “Weiter” öffnen Sie den Angebotseditor.	Der zuvor graue Button färbt sich mit Auswahl der gewünschten Vorlage blau und kann angesteuert werden.
Image RemovedImage Added	Über den Button “Abbrechen” gelangen Sie zurück auf die Opportunity.	Es wird in diesem Fall keine Auftragsbestätigung gespeichert.

Bearbeiten der Auftragsbestätigung

Im Admin-Bereich von appero quote können Sie definieren, welche Angebotspositionen genau übernommen und ob diese bearbeitet werden dürfen, Details. s. Admin Einstellungen - Auftragsbestätigung

Im Editor selbst stehen Ihnen je nach Admin-Einstellungen dieselben Optionen zur Verfügung wie bei einem normalen Angebot. Sie können die Produkte in Ihrer Auftragsbestätigung - sollten Sie sie nochmal bearbeitet haben - zurück in die Opportunity syncen und aus dem Editor heraus per Email versenden.