Page Comparison

Verwendung von Bild-Elementen

Grafik-Upload

Mit Hilfe des Angebotselements „Grafik“ können Bilder spielend leicht im Angebot platziert werden. Maximal drei Bilder haben pro Grafikelement Platz. Im Detail-Dialog des Grafik-Elements können Sie Größe, Abstand und Ausrichtung Ihrer Datei anpassen.

Änderungen in Winter 20: Über die Funktion "Dateien hochladen" können Sie Bilder aus einem Speicherort außerhalb von Salesforce hochladen. Mit Übernahme der Grafik wird das Bildelement automatisch als File an der Opportunity gespeichert. Anschließend können Sie diese File auch über das Hochladen einer neuen Version an der Opportunity aktualisieren.

Handlungsbedarf: Für eine korrekte Darstellung Ihrer Grafik-Elemente in Firefox kann es nötig sein, die Einstellung "Content blocking" im Browser zu deaktivieren. Wir empfehlen ansonsten die Verwendung von Google Chrome.

Link zur Dokumentation: Grafiken

Bausteine / Bricks

Neue Objektstruktur zum Erstellen und Verwalten von Bricks

Bausteine können zahlreiche verschiedene Angebotselemente umfassen, z.B. Textbereiche, Produkte, Summen oder Grafiken. Sie erhöhen die Flexibilität des Anwenders und verringern den Zeitaufwand für die Bearbeitung des Angebots, vor allem in Kombination mit Angebotsvorlagen. Ausnahmslos jedes Angebotselement kann Teil eines Bausteins sein.

Änderungen in Winter 20: Bricks können jetzt auch in appero quote Lightning über die Selection Toolbar neu erstellt werden. 

Handlungsbedarf: Beim Wechseln von appero quote Classic auf die neue Lightning Version müssen Sie einmalig Ihre vorhanden Bricks in das neue Format umwandeln. Dazu gehen Sie am Objekt Bricks auf die Themenliste "Alle Bricks" und finden rechts oben die Quick-Action "Classic Bricks konvertieren". Binnen kurzer Ladezeit können Sie Ihre Bricks nun in der Themenliste finden.

Link zur Dokumentation: Bausteine / Bricks

Kalkulation und Produkteigenschaften

Produkteigenschaft Textbereich

Als Produkteigenschaft ohne Berechnung bietet Ihnen der Typ "Textbereich" die Möglichkeit ein zusätzliches, frei befüllbares Textfeld im Produkt-Detail-Dialog einzubinden. Da im Textbereich mit Zeilenumbrüchen gearbeitet werden kann, bietet diese Option mehr Gestaltungsspielraum als der Eigenschaftstyp "Text". 

Änderungen in Winter 20: Mit Release 19.3000 steht Ihnen der Textbereich als weitere Produkteigenschaft vollumfänglich zur Verfügung.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Produkteigenschaften ohne Berechnung, Eigenschaftstyp Textbereich

Produkteigenschaft Basismenge

Die Produkteigenschaft "Basismenge" fungiert als "versteckte" Mengenangabe bezogen auf Produkte mit Staffelpreisen. Diese Funktion ist hilfreich für Upselling-Prozesse: Hat der Kunde bereits eine bestimmte Anzahl eines Produkts gekauft, so wird bei einem weiteren Zukauf desselben Produkts diese Anzahl als sog. "Basismenge" eingetragen und bei der Ermittlung des Staffelsatzes berücksichtigt.

Änderungen in Winter 20: Die Funktionalität der Produkteigenschaft "Basismenge" ist mit Release 19.3000 in appero quote Lightning enthalten.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Produkteigenschaften ohne Berechnung - Basismenge

Custom Bulkfilter

appero quote bietet Ihnen die Möglichkeit, für ein und dasselbe Produkt unterschiedliche Staffelregeln abzufragen, je nachdem, welche Auswahl über eine weitere Produkteigenschaft vom Typ Tabelle/Relation getroffen wird.

Änderungen in Winter 20: Die Funktionalität von benutzerdefinierten Staffelpreis-Filtern ist mit Release 19.3000 in appero quote Lightning enthalten.

Handlungsbedarf: Keiner.

Link zur Dokumentation: Benutzerdefinierte Staffelpreis-Filter

Kalkulatorische Erweiterung des mehrstufigen Vertriebs 

Sie haben im mehrstufigen Vertrieb die Möglichkeit, nach Ermittlung des SumPrice sukzessiv weitere Rabatte für Account 2 und Account 3 zu vergeben und für jede Vertriebsstufe eine eigene Summenspalte auszuweisen.

Änderungen in Winter 20: Die Rabatt- und Summenspalten des mehrstufigen Vertriebs können mit Release 19.3000 im Angebotsprozess verwendet werden.

Handlungsbedarf: Bitte besprechen Sie den vollständigen Angebotsprozess mit unserem Produktsupport, wenn Sie die zusätzlichen Rabattspalten erstmals in Ihren Angebotsprozess aufnehmen.

Link zur Dokumentation: Rabatte auf Positionsebene

Angebotsdokument

Nummerierung von Textelementen

Über die Bearbeitungsfunktion Zellen ein- und ausblenden können jetzt auch Textbereiche nummeriert werden. Nummerierte Textbereiche können z.B. zur Gestaltung eines Inhaltsverzeichnisses genutzt werden.

Änderungen in Winter 20: Um einem markierten Textbereich eine Positionsnummer zuzuweisen, aktivieren Sie ganz einfach die Positionsspalte. Die Gliederungstiefe stellen Sie wie gewohnt über den gleichnamigen Menüpunkt ein.

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Bearbeitungsoptionen im Editor

Erweiterte Layout-Optionen im Setup

Über den Setup-Parameter ProductPropertyColumns ist möglich, mehrere Produkteigenschaften in bis zu drei Spalten nebeneinander darzustellen. Außerdem können Sie über den Setup-Parameter productNameFullWidth die Beschreibungsspalte über die gesamte Dokumentbreite in einer eigenen Zeile darstellen.

Änderungen in Winter 20: Die Einstellungen im Setup werden mit Release 19.3000 auch in appero quote Lightning übernommen.

Handlungsbedarf: Mehrere Spalten sind nur bei Produkteigenschaften ohne Berechnung empfohlen, außerdem wird eine dreispaltige Darstellung nur sauber im PDF abgebildet, wenn sich keine Eigenschaft vom Typ Tabelle darunter befindet.

Link zur Dokumentation: Admin Einstellungen - Layout

Variablen am Produkt 

Mergefields auf Produktebene lesen Spaltenwerte einer Angebotsposition aus und können in der Produktbeschreibung eingesetzt werden. Verständlicherweise greifen Produkt-Variablen nur innerhalb eines Datensatzes.

Änderungen in Winter 20: Folgende Variablen sind jetzt im Standard von appero quote Lightning enthalten:

{Listprice}
{Unitprice}
{Quantity}
{PU}
{SumListprice}
{LowSellprice}
{Discount}
{Discount2}
{Discount3}
{Discount4}

Für MediaVelox stehen weitere Produktvariablen zur Verfügung:

a) Variablen bezogen auf das Anzeigenformat f42_dispo__AdFormat__c:

{width}
{measurewidth}
{widthprintprintwidth}
{height}
{measureheight}
{heightprintprintheight}

b) Variable bezogen auf die Platzierung f42_dispo__AdPosition__c:

{placement}

Handlungsbedarf: Keiner

Link zur Dokumentation: Mergefields bezogen auf das Produkt

Variablen aus Formelfeldern

Im Normalfall können aus Formelfeldern nur begrenzt Mergefields generiert werden, da deren Inhalte, z.B. wenn es sich um Felder auf dem Angebot selbst handelt, erst mit Speichern des Angebots generiert werden.

Änderungen in Winter 20: Wenn Sie Variablen aus Formelfeldern nutzen möchten, können Sie dies jetzt mithilfe des neuen Setup-Texts saveTwiceForFormulaMergefields einrichten.

Handlungsbedarf: Bitte beachten Sie, dass durch den Setup-Text saveTwiceForFormulaMergefields alle ihre Prozesse auf dem Angebot ggf. zweimal ausgelöst werden. Kontaktieren Sie im Zweifelsfall den Produktsupport, um zu evaluieren, ob diese Lösung für sie infrage kommt.

Link zur Dokumentation: Variablen aus Formelfeldern

Internationaler Einsatz

Benutzerdefinierte Sprachen- und Gebietsschemata

Im Standard unterstützt appero quote die drei Gebietsschemata de_DE, en_US und fr_FR. Sie können diese Auswahl mithilfe von Custom Metadata Types manuell erweitern.

Änderungen in Winter 20: Sie finden dazu im Setup unter den Custom Metadata Types das Objekt "LocaleFormattingSetting". Hier haben Sie die Möglichkeit, die gewünschten Gebietsschemata individuell zu konfigurieren. Anschließend können Sie das neu erstellte Gebietsschema Ihrer globalen Auswahlliste als Wert zuweisen und verwenden.

Handlungsbedarf: Prüfen Sie bei der Umstellung auf appero quote Lightning die von Ihnen bereits verwendeten Gebietsschemata und ergänzen Sie über den Standard hinausgehende Formate mithilfe der neuen Systematik. Unser Produktsupport berät Sie gerne.

Link zur Dokumentation: Benutzerdefinierte Gebietsschemata