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Die Import- und Export-Funktion steht derzeit nur im appero quote Classic-Editor zur Verfügung. Über das appero quote Setup und die dort hinterlegten Angebotsvorlagen den Wechsel auf Salesforce Classic kann sie aber auch bei aktivem Lightning-Editor problemlos genutzt werden. |
Einführung
appero quote bietet im Admin-Bereich des Editors eine komfortable Im- und Export-Funktion. Dies kann z.B. zur Anlage von Angebotsvorlagen zeitsparend oder zur Erstellung eines Backups nützlich sein.
Vorgehen im Editor
Die Anwendung gliedert sich in zwei Bereiche: "Lokale Dateien" sowie "XML Import/Export". Über beide können Sie Ihre Angebotsvorlagen im- oder exportieren, jeweils über unterschiedliche Datei-Formate.
Lokale Dateien
Wir empfehlen die Verwendung der ersten, unkomplizierten Variante.
Die Funktionen sind über Icons visualisiert:
| Icon | Funktion |
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| Über "Dokument speichern" lassen sich Dokumente, z.B. Ihre Angebotsvorlage als Datei (*.qte) lokal speichern und laden. Die Datei beinhaltet alle Angebotselemente. Ausgenommen sind lediglich der Adressbereich und die Spaltenkonfiguration. |
| Über "Dokument laden" können Sie umgekehrt Dokumente importieren. Voraussetzung ist hier jedoch, dass die Template-Vorlage bereits das gewünschte QTE-Format aufweist. |
XML Import/Export
Der zweite Reiter generiert unter Export eine XML-Datei Ihrer Vorlage, umgekehrt können Sie an dieser Stelle die XML-Datei einer neuen Vorlage hochladen:
Zur Verwendung der zweiten Option sind grundlegende XML-Kenntnisse empfehlenswert.