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Zwei Schritte sind notwendig, um in Ihrem Angebotsprozess komfortabel auf appero quote zugreifen zu können.
1. Seitenlayout der Opportunity anpassen
Blenden Sie bitte die Themenliste “Angebote” im Opportunity-Layout ein. Wählen Sie hierfür einen Opportunity-Datensatz an und klicken Sie auf "Layout bearbeiten". Platzieren Sie die Themenliste unterhalb des Opportunity-Layouts.
2. Schaltflächen für appero quote einrichten
Unter Setup → Objekt-Manager → Opportunity → Seitenlayouts können Sie die gewünschten benutzerdefinierten Schaltflächen innerhalb der Themenliste "Angebote" verwalten:
Folgende Schaltflächen stehen zur Verfügung:
| Schaltfläche Name | Funktion | ||
|---|---|---|---|
| Neu | Startet den Angebotseditor um ein neues Angebot für die Opportunity zu erstellen. | ||
| Angebot ablehnen | Setzt den Status eines Angebotes auf “inaktiv”. Nur inaktive Angebote können gelöscht werden. | ||
| Auftragseingang | Setzt das Stadium des gewählten Angebotes auf “angenommen” und alle anderen Angebote der Opportunity auf “abgelehnt” und inaktiv. Die Opportunity wird auf “Geschlossen/gewonnen” gesetzt. | ||
| Neue Auftragsbestätigung | Generiert eine Auftragsbestätigung des gewählten Angebots (sofern diese Funktion eingesetzt wird). | Administration | Öffnet das Setup von appero quote mit allen Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten. |