Über den Admin-Bereich "Accounts" können Sie den mehrstufigen Vertrieb einrichten und die zusätzlichen Accounts definieren.
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Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet. |
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkung |
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| Bezeichnungen für zusätzlichen Account 2 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Reseller" | account2 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account2 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |
| Bezeichnungen für zusätzlichen Account 3 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Enduser" | account3 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account3 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |
| Bezeichnungen für zusätzlichen Account 4 | Eingabefeld mit Standard-Wert "Customer" | account4 | Mit diesem Parameter können Sie die Bezeichnung für Account4 setzen. Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung des mehrstufigen Vertriebs aktiviert ist. Beispiel | |
| Filter für Account 2 | Eingabefeld | account2sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
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| Filter für Account 3 | Eingabefeld | account3sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
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| Filter für Account 4 | Eingabefeld | account4sql | Mit diesem Parameter können Sie Filter für die Auswahlliste "Account2" setzen. Sie können dabei jedes Feld aus dem Account verwenden, das einen Textwert ausgibt (Textfeld, Picklist, Formelfeld mit Textausgabe...) Beispiel
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| Vorausgewählter Account | Auswahlliste
| AccountSelected | 0 / 1 / 2 / 3 / 4 | Mit diesem Parameter können Sie definieren, welcher der zugeordneten Accounts als standardmäßiger Empfänger gesetzt werden soll. 0 = kein Account ist standardmäßig aktiviert |
| Ersten Kontakt vorauswählen | Optionsschalter | loadfirstcontact | true / false | Dieser Parameter steuert, ob im Angebot automatisch der erste Kontakt aus dem Account eingetragen werden soll, sofern das Kontaktfeld in der Opportunity leer ist. true = lädt den ersten Kontakt des zugehörigen Accounts, sofern in der Opportunity kein Kontakt hinterlegt ist |
| Kontakt aus Opportunity übernehmen | Optionsschalter | contactfromopp | true / false | Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob der Kontakt der Opportunity automatisch im Angebot zugeordnet werden soll. true = Kontakt der Opportunity wird automatisch im Angebot zugeordnet |
| Weitere Accounts verwenden | Optionsschalter | additionalaccounts | true / false | Mit diesem Parameter können Sie das Feature "Weitere Kunden" zur Abbildung eines mehrstufigen Vertriebs aktivieren bzw. deaktivieren. true = Feature "Weitere Kunden" wird aktiviert |