Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.
Einstellung | Typ | Parameter Name | Parameter Textblock | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| Formatierung des Namens der Auftragsbestätigung in Salesforce | EingabefeldEingabefeld | ordersavename | z.B. Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName} | Name des Auftragsbestätigungs-Datensatzes in Salesforce |
| Formatierung des Dateinamens für Auftragsbestätigungs-PDF | Eingabefeld | orderattachmentname | z.B. {QuoteName} | Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files Der Setup-Text hat keine Auswirkung auf die Funktion "PDF herunterladen" |
| In Auftragsbestätigung übernehmen | Optionsschalter:
| elements_order | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | |
| Editierbare Elemente | Optionsschalter:
| elements_orderEdit | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 | Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen eines Angebots. |
| Produktsuche bei Auftragsbestätigung ausblenden | Optionsschalter | hideProductSearch | true / false | |
| Übernahme Opportunity-Produkte bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyOpp | true / false | |
| Übernahme Angebotspositionen bei Auftragseingang ausblenden | Optionsschalter | hideCopyQuote | true / false | |
Opportunity Phasen Name für Auftragsbestätigung | Eingabefeld | OppCloseStageWon | Closed Won | Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots. Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist. |
| Opportunity bei Auftragseingang nicht schließen | Optionsschalter | DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry | true / false | Wenn aktiv, wird die Schaltfläche Auftragseingang die Opportunity nicht schließen. |