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Paketumfang und Permission Sets

Nach der Installation von appero quote stehen Ihnen zwei verschiedene Anwendungen zur Verfügung, deren Zugriff über verschiedene Berechtigungssätze gesteuert wird:

Name der AnwendungInhaltzugehöriges Permission Set
appero quoteBeinhaltet den Zugriff auf den Angebotseditor von appero quote und mindestens Leserechte auf die im Paket enthaltenen Objekte und Felder.

appero quote User

appero quote Setup 
bzw. appero quote Einstellungen (deutsch)
Beinhaltet Zugang zur App appero quote Setup und somit zur gesamten Administration von appero quote mit Bearbeitungsrechten für alle im Paket enthaltenen Objekte, Registerkarten und Felder

appero quote Admin


Für beide Anwendungen benötigt, beinhaltet das 3. Permission Set die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning zur Verwendung des appero quote Lightning Editors.appero quote Lightning User



Note

Wir empfehlen die Installation ab Version 20.100 zunächst nur für Administratoren, um anschließend die unterschiedlichen Berechtigungssätze zu vergeben.

Wird die Installation des Updates gleich für alle Benutzer ausgeführt, werden die Objekt-Zugriffsrechte direkt auf die Benutzerprofile geschrieben und lassen sich anschließend nur aufwändig wieder korrigieren.

Bitte prüfen Sie, ob die Berechtigungen im Permission Set appero quote User für Ihr Unternehmen ausreichend sind. Sofern Sie für Standardbenutzer weitere Rechte benötigen, z.B. zum Bearbeiten von Produkteigenschaften oder Rabattregeln, klonen Sie bitte den Original-Berechtigungssatz und passen ihn wie gewünscht an. Dies hat auch den Vorteil, dass Ihre Änderungen bei weiteren Updates erhalten bleiben.

Zugriff auf den appero quote Lightning Editor

Der Zugriff auf die neue Produktversion appero quote Lightning erfolgt über die Aktivierung des neuen Lightning-Editors auf Unternehmens-Ebene sowie die benutzerdefinierte Berechtigung sf42_quotefx.appero Quote Lightning.  Diese Custom Permission ist im dritten Berechtigungssatz appero quote Lightning User enthalten.


Warning
titleHinweis zu Umstellung auf appero quote Lightning

Sofern Sie Ihre Salesforce Instanz schrittweise auf appero quote Lightning umstellen und einzelne Nutzer erst nach und nach auf die neue Version umstellen, ist das Vorgehen wie folgt:

  • Installation für Admins
  • allen Standardnutzern das Permission Set appero quote User zuweisen. Allen Admins das Permission Set appero quote Admin zuweisen.
  • Denjenigen Nutzern, die mit dem appero quote Lightning Editor arbeiten, zusätzlich das Permission Set appero quote Lightning User zuweisen.
  • Zusätzlich öffentliche Gruppen wie unten beschrieben zuweisen:
    • QuoteEdit für Classic Nutzer
    • QuoteAdmin für alle Administratoren


Note

Bei aktiver Custom Permission sf42_quotefx.appero Quote Lightning ist ein Zugriff auf die Vor-Version von appero quote nur noch über den Wechsel zu Salesforce Classic möglich

Öffentliche Gruppen

Neben Permission Set und Custom Permission werden die Berechtigungen in appero quote auch über öffentliche Gruppen gesteuert.

Öffentliche GruppeFunktion
QuoteAdminZusätzlich erforderlich für Administratoren von appero quote (weiterhin gültig für appero quote Lightning).
QuoteEditFür alle Benutzer, die Angebote schreiben und bearbeiten - obsolet für appero quote Lightning.
QuoteViewOnlySalesforce-Benutzer dieser Gruppe können Angebote nur lesen, nicht bearbeiten bzw. löschen - weiterhin gültig für appero quote Lightning.