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Einführung
Verbinden Sie die Daten aus Ihrem Angebotsprozess mit den Kennzahlen Ihrer Opportunity-Pipeline! Um sicherzustellen, dass Sie den vollen Nutzen aus unserer Anwendung ziehen, erhalten Sie mit der Installation von appero quote eine Reihe aussagekräftiger Berichte und Dashboards, auf die Sie direkt zugreifen können, und die Sie natürlich nach Bedarf anpassen können.
Dashboards
Ordner appero quote
Bearbeitung erforderlichIntroduction
Connect the data from your quoting process with the metrics from your Opportunity Pipeline! To ensure you get the full benefit of our application, installing appero quote provides you with a set of meaningful reports and dashboards that you can access directly, and of course customize as needed.
Dashboards
Folder appero quote
Processing required (Salesforce Classic)
- Nutzung
Usage/
AkzeptanzAcceptance
- Produkte
Products
Folder appero quote LEX
Berichte abgestimmt auf die Reports aligned with the Lightning Experience
- Bearbeitung erforderlich
Editing required (Salesforce LEX)
- Anwender
- Auftragseingang und Umsatz
Users
Incoming orders and sales
Forecast
Reports
Im Ordner In the appero quote Reports finden Sie 59 Berichte, die den Dashboards zugrunde liegen, und die Sie selbstverständlich auch separat nutzen können.
Berichtstypen
Folgende Custom Report Types sind im Paket appero quote enthalten. Sie können darauf zugreifen, wenn Sie eigene Berichte erstellen möchten:
folder you will find 59 reports that underlie the dashboards, and of course you can use them separately.
Report types
The following Custom Report Types are included in the appero quote package. You can access them if you want to create your own reports:
Angebote mit Angebotspositionen (eng: Quotes with Quote Line Items)
Angebote mit Opportunities (eng: Quotes with Opportunities)
Angebote mit Produkten (eng: Quotes with Products)
Opportunities mit Angeboten (eng: Opportunities with Quotes)
Opportunities mit Produkten (eng: Opportunities with Products)
Produktgruppen mit Produkten und Angebotspositionen (eng: Product Groups with Products and Quote Line Items)