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Introduction

For the quote quoting process in appero quote, the focus is on the product (product2) is the focus. It has been extended for appero quote with special information for the quoting process.  Also included in the package is the page layout apoProduct Layout, which maps these extensions.

Objektstruktur

Technische Beschreibung

Object structure

Technical specification

API Name

Label DEEN

Product2

ProduktProduct

Optional. Ermöglicht die Gruppierung in sog. Produktfamilien

In dieser Auswahlliste können Sie individuelle Mengeneinheiten für Ihre Produkte pflegen, z.B. Tage, Meter, TKP… und in appero quote sowohl bei der Produktsuche nutzen als auch als eigene Spalte auslesen.

Wichtig: Die vergebenen Werte müssen in identischer Form (API-Name) auch auf der entsprechenden Auswahlliste

FeldnameFieldname

Label DEEN

TypType

KommentarCommentary

NameProduktname

Product Name

Text (255)

PflichtfeldMandatory field. Wird Displayed in appero quote angezeigt.

DescriptionProduktbeschreibung

Product Description

Text (4000)

Die Beschreibung erscheint unter dem Produktnamen im Angebotsdokument.
Über produktbezogene Variablen können Sie hier bestimmte Spaltenwerte automatisch auslesenThe description appears under the product name in the quote document.
You can automatically read out certain column values here via Product-related Variables.

sf42_quotefx__SF42_DescriptionDetail__c

Detailbeschreibung

Langer Textbereich Description (Detail)

Long Text Area (32000)

Die Detailbeschreibung sollte dann verwendet werden, wenn der Platz von 4000 Zeichen der normalen Beschreibung nicht ausreichend für Ihre Produktdaten ist. Aktivieren Sie hierzu bitte den Setup-The detail description should be used if the space of 4000 characters of the normal description is not sufficient for your product data. For this purpose, please activate the Setup Text UseDescriptionDetail .

isActive

AktivActive

Checkbox

Nur aktive Produkte können Only active products can be offered in appero quote angeboten werden.

ProductCodeProduktcode

Product Code

Text(255)

Optional kann hier ein Produktcode/Art.-Nr. hinterlegt und im Angebot ausgegeben werdenOptionally, a product code/art. no. can be stored here and output in the quote.

sf42_quotefx__SF42_Product_Group__c

ProduktgruppeProduct Group

Nachschlagen Lookup(ProduktgruppeProduct Group)Nachschlage-Beziehung auf die Produktgruppe

Lookup relationship to the product group

sf42_quotefx__SF42_Product_Group_2__c

Zusätzl. Produktgruppe

Nachschlagen(Produktgruppe)

Einem Produkt können bis zu zwei Produktgruppen zugewiesen werden

secondary Product Group

Lookup(Product Group)

Lookup relationship to the product group.
The order of the first and second product group is relevant for product properties, discount and tax rules and positioning in the quote editor.

sf42_quotefx__SF42_Product_Group_3__c

Third Product Group

Lookup(Product Group)

The third product group can only be used to calculate sums in the quote editor.

sf42_quotefx__SF42_VE__cVE

PU

ZahlNumber(11, 5)

Zusätzliches MengenfeldAdditional quantity field, "VerpackungseinheitPacking Unit" ,
um dieses in der Berechnung zu berücksichtigen, muß der Setup-Parameter CalculatePackingunit auf true gesetzt werden. Siehe auch
Admin Settings - to include this in the calculation, the setup parameter CalculatePackingunit must be set to true. See also
Calculation

sf42_quotefx__SF42_editableListprice__c

Listprice is editable

CheckboxErmöglicht das manuelle Überschreiben des Listenpreises im Angebotsprozess

Enables manual overwriting of the Listprice in the quoting process.

Note

Sofern der Listenpreis durch Produkteigenschaften verändert wird ( Preiskalkulation aus Summe bzw. Produkt oder Produkteigenschaften mit Berechnung und Operator = ), kann der Listenpreis unabhängig von der Checkbox nicht bearbeitet werden.

Family

Produktfamilie

Auswahlliste

If the Listprice is changed by Product Properties (price calculation from sum or product or Product Properties with calculation and operator "="), the Listprice can not be edited regardless of the checkbox.

Family

Product Family

Picklist

Optional. Enables grouping into so-called Product Families

sf42_quotefx__SF42_IsDiscountProduct__c

RabattproduktIs Discount Product

Checkbox

Kennzeichnet ein Produkt als Rabattprodukt. Ein sog. Rabattprodukt kann nicht als Produkt angeboten werden, ist aber notwendig für die Vergabe von Summenrabatten. Siehe auch

English - Preiskalkulation aus Summe Identifies a product as a discount product. A so-called discount product cannot be quoted as a product, but is necessary for the allocation of Sum Discounts. See also

Pricecalculation from Sum

sf42_quotefx__SF42_IgnoreOppSync__c

Für Ignore for Opportunity - Sync ausschließen

Checkbox

Wenn diese Checkbox aktiv ist, wird das Produkt bei Übertrag auf die Opportunity nicht als Opportunity Produkt angelegt und somit nicht auf den Opportunity Betrag angerechnet; sinnvoll z.B. bei Portokosten, die zwar im Angebot enthalten, aber nicht auf den Umsatz angerechnet werden.

QuantityUnitOfMeasure

Mengeneinheit

Picklist

If this checkbox is active, the product will not be created as an Opportunity product when it is transferred to Opportunity and therefore will not be counted towards the Opportunity amount; useful e.g. for postage costs that are included in the quote but are not counted towards sales.

QuantityUnitOfMeasure

Quantity Unit Of Measure

Picklist

In this Picklist you can define individual units of measure for your products, e.g. days, meters, CPM... and use them in appero quote both for the product search and as a separate column.

Important: The assigned values must be entered in identical form (API name) also on the corresponding Picklist sf42_quotefx__SF42_QuoLI_QuantityUnitOfMeasure__c auf dem Objekt Angebotsposition on the object Position sf42_quotefx__SF42_GenLineItem__c eingepflegt werden, sowie am Opportunity Produkt im Feld
, as well as on the Opportunity Product in the field sf42_quotefx__SF42_QuantityUnitofMeasure__c, wenn Sie die Auswahl dort speichern möchtenif you want to save the selection there.

sf42_quotefx__SF42_notDiscountable__c

nicht rabattierbarnot discountable

CheckboxWenn diese

Checkbox gesetzt ist, können für dieses Produkt keine manuellen Rabatte in den Spalten If this checkbox is set, no manual discounts can be assigned for this product in the Discount, Discount 2, Discount 3 und and Discount 4vergeben werden. Rabatte aus Staffelregeln oder auf Summenebene greifen dennoch columns. Discounts from scale rules or on sum level will nevertheless take effect.

Note

Bei Produkten, die als nicht rabattierbar gekennzeichnet sind, ist im Angebotseditor automatisch die Spalte Endprice zur Bearbeitung gesperrt. Somit ist es nicht möglich, über eine Reduzierung des Endpreises indirekt doch einen Rabatt zu vergebenFor products that are marked as non-discountable, the Endprice column in the quote editor is automatically locked for editing. This means that it is not possible to indirectly apply a discount by reducing the final price.

sf42_quotefx__SF42_isOverrideProduct__c

Produkt kann überschreibenis Override Product

CheckboxErmöglicht das manuelle Überschreiben des Produktnamens im Editor

Enables manual overwriting of the product name in the editor

sf42_quotefx__SF42_xColumn1__c

Optional 1

TextVorhandene

Werte werden auf die entsprechende Spalte im appero quote Editor geschriebenExisting values are written to the corresponding column in the appero quote editor.

sf42_quotefx__SF42_xColumn2__c

Optional 2

TextVorhandene

Werte werden auf die entsprechende Spalte im appero quote Editor geschriebenExisting values are written to the corresponding column in the appero quote editor.

sf42_quotefx__SF42_QuantityMultiplier__c

Quantity Multiplier

Zahl

Zusätzliches Mengenfeld,
um dieses in der Berechnung zu berücksichtigen, muß der Setup-Parameter CalculateQuantityMultiplier auf true gesetzt werden. Siehe auch
Admin Settings - Number

Additional quantity field, to include this in the calculation, the setup parameter CalculateQuantityMultiplier must be set to true. See also
Calculation

sf42_quotefx__SF42_SkipDetailDialogOnAdd__c

Skip Detail-Dialog beim Einfügen überspringenon Insert

Checkbox

Wenn diese Checkbox aktiv ist, wird der Detail-Dialog beim Einfügen eines Produkts übersprungen und das Produkt direkt im Angebotsdokument platziert.

Ausnahmen:

  • eine verpflichtende Produkteigenschaft ohne Eintrag liegt vor

  • ein Produkt hat Zusatzprodukte

  • ein Produkt hat Produkteigenschaften aus MediaVelox

Note

Hinweis zur Verwendung von xcolumn1 und 2 am Produkt

Sofern Sie die Formelspalten xcolumn1 und xcolumn2 aus dem Produktdatensatz befüllen möchten, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.

  • Der Setup-Text formularXColumn1(2)Formatter ist als Typ “String” eingestellt.

  • Der Setup-Text formularXColumn1(2) ist leer.

Ansonsten werden die Werte aus den Setup-Texten übernommen. Eine mögliche Alternative ist die Verwendung von benutzerdefinierten Spalten.

Warning

Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning

Es ist nicht mehr möglich, im Angebotseditor sowohl die Spalten “Beschreibung” als auch “Detailbeschreibung” einzublenden. Wenn die Länge Ihrer Beschreibungstexte 4000 Zeichen überschreibt, empfehlen wir, die Einstellung UseDescriptionDetail im Setup zu aktivieren und Ihre Texte in diesem Feld zu pflegen. Es wird dann ausschließlich die Detailbeschreibung angezeigt. Der bisherige Setup-Parameter HideDescriptionDetail verliert seine Funktion

If this checkbox is active, the detail dialog will be skipped when inserting a product and the product will be placed directly in the quote document.

Exceptions:

  • a mandatory product property without entry exists

  • a product has secondary products

  • a product has product properties from MediaVelox

sf42_quotefx__SF42_QuantitiesNotEditable__c

Quantities not editable

Picklist

You can use this Picklist to block the editing of quantity columns in the quote editor. The following are available for selection:

  • Quantity

  • Packaging Unit

  • Quantity Multiplier

  • Quantity & Packaging Unit

  • Quantity & Quantity Multiplier

  • Packaging Unit & Quantity Multiplier

  • All

By default, no selection is made, so all quantity columns can be freely edited by the user.

sf42_quotefx__SF42_DiscountLimitForApproval__c

Discount Limit for Approval

Percent (3,15)

You can use this discount value to set the lower price limit for an approval process. Only applies in combination with the UseSimplifiedApprovalLogic setting

Note

Note on the use of xcolumn1 and 2 on the product

If you want to fill the formula columns xcolumn1 and xcolumn2 from the product data set, the following conditions must be met.

  • The Setup Text formularXColumn1(2)Formatter is set as type "String".

  • The Setup Text formularXColumn1(2) is empty.

Otherwise, the values are taken from the Setup Texts. A possible alternative is the use of Custom Columns.