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Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.

Image Removed

...

Einstellung 

...

If an order confirmation is to be generated from a confirmed quote, you can set this up in the "Order Confirmation" section.

...

Setting 

Type

Parameter Name

Parameter Textblock

...

Note

Format of order confirmation name in Salesforce

...

Input field

ordersavename

...

Default: Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName}

...

Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files

Der Setup-Text hat keine Auswirkung auf die Funktion "PDF herunterladen"

...

  • Einleitung
  • Abschluss
  • Textbereich
  • Produkt
  • Leerzeile
  • Trennlinie
  • Zwischensumme
  • Summe netto
  • Summe brutto
  • Mehrwertsteuer
  • Gruppensumme netto
  • Gruppensumme brutto
  • Seitenumbruch
  • Produkt-Details
  • Produkt-Übersicht
  • Summenrabatt
  • Unterschrift
  • Grafik
  • Spaltenbezeichnungen

...

The name for the order confirmation can be designed with text mergefields.

Format of order confirmation PDF file name

Input field

orderattachmentname

Default: {QuoteName}

Formatting the file name for email attachments and the generated PDF attachments or files

The name for the order confirmation PDF can be designed using mergefields.

Transfer to order confirmation

Checkboxes:

  • Header

  • Footer

  • Text Area

  • Headline 1

  • Headline 2

  • Headline 3

  • Product

  • Spacer

  • Horizontal line

  • Subtotal

  • Total net

  • Total gross

  • VAT

  • Group Total net

  • Group Total gross

  • Page break

  • Product details

  • Product overview

  • Sum Discount

  • Price Rebate

  • Signatur

  • Image

  • Column heading

elements_order

Default: 4,16

Specify which items of the accepted quote are to be included in the order confirmation.

Editable items

Checkboxes:

  • Einleitung

  • Abschluss

  • Textbereich

  • Headline 1

  • Headline 2

  • Headline 3

  • Produkt

  • Leerzeile

  • Trennlinie

  • Zwischensumme

  • Summe netto

  • Summe brutto

  • Mehrwertsteuer

  • Gruppensumme netto

  • Gruppensumme brutto

  • Seitenumbruch

  • Produkt-Details

  • Produkt-Übersicht

  • Summenrabatt

  • Price Rebate

  • Unterschrift

  • Grafik

  • Spaltenbezeichnungen

elements_orderEdit

Default: 1,2,3

...

Specify which items of the order confirmation can be edited by the user.

Hide product search in order confirmation

Option switch

hideProductSearch

true / false

...

Default: true

If the product search is hidden, no further products can be added to the order confirmation.

Hide copy from opportunity in order confirmation

Option switch

hideCopyOpp

true / false

...

Opportunity Phasen Name für Auftragsbestätigung

...

Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots. 

Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist.

...

Default: false

Deactivates the "Copy products from opportunity" function for order confirmations.

Hide copy from quote in order confirmation

Option switch

hideCopyQuote

true / false

Default: false

Deactivates the "Copy products from quote" function for order confirmations.