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Wenn aus einem bestätigen Angebot eine Auftragsbestätigung generiert werden soll, können Sie dies im Abschnitt "Auftragsbestätigung" einrichten.
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If an order confirmation is to be generated from a confirmed quote, you can set this up in the "Order Confirmation" section.
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Setting | Type | Parameter Name | Parameter Textblock |
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Note |
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Format of order confirmation name in Salesforce |
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Input field | ordersavename |
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Default: Orderentry Nr. {AcceptedQuoteNumber}-{AcceptedQuoteName} |
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Formatierung des Dateinamens für Email-Anhänge und die erzeugten PDF-Attachments bzw. -Files
Der Setup-Text hat keine Auswirkung auf die Funktion "PDF herunterladen"
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- Einleitung
- Abschluss
- Textbereich
- Produkt
- Leerzeile
- Trennlinie
- Zwischensumme
- Summe netto
- Summe brutto
- Mehrwertsteuer
- Gruppensumme netto
- Gruppensumme brutto
- Seitenumbruch
- Produkt-Details
- Produkt-Übersicht
- Summenrabatt
- Unterschrift
- Grafik
- Spaltenbezeichnungen
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The name for the order confirmation can be designed with text mergefields. | ||||
Format of order confirmation PDF file name | Input field | orderattachmentname | Default: {QuoteName} | Formatting the file name for email attachments and the generated PDF attachments or files The name for the order confirmation PDF can be designed using mergefields. |
Transfer to order confirmation | Checkboxes:
| elements_order | Default: 4,16 | Specify which items of the accepted quote are to be included in the order confirmation. |
Editable items | Checkboxes:
| elements_orderEdit | Default: 1,2,3 |
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Specify which items of the order confirmation can be edited by the user. | |||
Hide product search in order confirmation | Option switch | hideProductSearch | true / false |
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Default: true | If the product search is hidden, no further products can be added to the order confirmation. | ||
Hide copy from opportunity in order confirmation | Option switch | hideCopyOpp | true / false |
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Opportunity Phasen Name für Auftragsbestätigung
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Vorbelegung des Feldinhalts für die Phase der Opportunity nach dem Annehmen des Angebots.
Nur benötigt, wenn es mehrere Closed Won-Status gibt oder wenn DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry wahr ist.
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Default: false | Deactivates the "Copy products from opportunity" function for order confirmations. | |||
Hide copy from quote in order confirmation | Option switch | hideCopyQuote | true / false Default: false | Deactivates the "Copy products from quote" function for order confirmations. |