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Über den Admin-Bereich "Funktionalität" steuern Sie die Formatierungsoptionen und Funktionen, die Ihnen im Angebotseditor zur Verfügung stehen.
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Die Oberfläche in appero quote Lightning ist reduzierter, da nicht alle bisherigen Einstellungen unterstützt bzw. benötigt werden. Einstellungen, die noch im bisherigen Classic-Editor Verwendung finden, sind im folgenden kursiv und in grauer Schriftfarbe abgebildet. |
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API-Feldnamen
Default: Description,family
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Zusätzliche Angebotsfelder die vom Nutzer befüllt werden sollen.
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Auswahlliste:
- Opportunity-Inhaber
- Angebots-Inhaber
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Definiert die Vorauswahl für die Unterschriftsgrafik
OppOwner = Die Unterschrift, die am Opportunity Inhaber hinterlegt ist wird voreingestellt
QuoteOwner = Die Unterschrift, die am Angebotsinhaber hinterlegt ist wird verwendet
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true = Wechseln zwischen OppOwner und QuoteOwner möglich
false = nur die bei StandardSignature definierte Grafik wird verwendet)
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Auswahlliste:
- Erster Tab
- Zweiter Tab
- Dritter Tab
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Legt den Tab beim Öffnen des Quotes fest:
0 = Angebot
1= Admin/Releated Account;
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Eine Match Id für die Quote kann mit Textvariablen gestaltet werden
Beispiel: Quo-{QuoteNumber}-{QuoteDate}
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Der Name für das Angebot kann mit den Textvariablen gestaltet werden.
Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})
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Der Name für das Angebots-PDF kann mit den Textbausteinen gestaltet werden.
Beispiel: Quote from {User_Name} ({User_Company})
| Note |
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Der Parameter bezieht sich nur auf die Funktion "Create PDF Attachment". Auf die "Download PDF" Aktion hat er keine Auswirkung. |
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Mit diesem Parameter können Sie steuern, mit welchem Wert das Datumsfeld "Gültigkeitsdatum" vorbelegt werden soll.
Beispiel
Title: quotevaliddays
Value: 30 Auswirkung: Gültigkeitsdatum wird automatisch mit HEUTE + 30 Tage errechnet und vorbelegt
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Mit diesem Parameter können Sie die maximale Dauer der Gültigkeit in Tagen bestimmen, die von den Anwendern eingetragen werden darf.
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Über diesen Parameter können Sie den Standard Steuersatz definieren. Dieser Steuersatz greift, wenn in der Opportunity bzw. dem Account kein Steuersatz hinterlegt ist.
Beispiel
Title: standardvat
Value: 19
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Über diesen Parameter können Sie für die erweiterte Produktsuche Filter definieren. Die Filter prüfen die Werte in den Produktfeldern "Produktname" und "Produktcode". Mehrere Filter können Sie durch Komma getrennt angeben.
Dieser Parameter ist nur aktiv, wenn auch das Feature "Erweiterte Produktsuche" aktiviert ist.
Beispiel
Title: productviews
Value: software, hardware
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Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob die Zahlungsbedingungen aus dem Account als Variable in das Angebot ausgewählt werden kann.
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true = Die Beschreibung vom verbundenen Produkt (Product2) wird gezogen
false = Die Beschreibung des OpportunityLineItem (Opportunity Product) wird gezogen
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Account Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen
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Kontakt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen
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Opportunity Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen
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Produkt Felder, die als zusätzlicher @filter für Object Queries genutzt werden sollen
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Nutze Feld Wert der Beziehungs Eigenschaft für Opportunity Sync
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Aktiviert die Mergefields-Sidebar beim Bearbeiten von Text-Elementen und Produkten.
Betrifft nur den Angebotsmodus. Beim Bearbeiten von Templates ist die Sidebar immer verfügbar.
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The “Functionality” admin area lets you control the formatting options and features available to you in the Quote Editor.
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Setting | Type | Parameter Name | Parameter Textblock | Note |
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Quote record settings | ||||
Format of quote name in Salesforce | Input field | quotesavename | Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate} | The name for the quote can be designed with the text mergefields, e.g. {QuoteNumber}-{QuoteDate} |
Format of quote PDF file name | Input field | quoteattachmentname | Default: {QuoteNumber}-{QuoteDate} | The name for the quote PDF can be designed using the text mergefields. |
Saves quote PDFs as Salesforce Files | Input field | attachPDFAsFile | true/false default_standard: false, | Saves PDF documents as Salesforce files or attachments. |
Standard quote valid date in days | Input field | quotevaliddays | Default: 30 | You can use this parameter to control the value with which the "Validity date" date field is to be pre-assigned. Example:
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Maximum quote valid date in days | Input field | quotevaliddaylimit | Default: 90 | You can use this parameter to define the maximum duration of validity in days that can be entered by users. Example:
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Do not validate Quote Date | Option switch | doNotValidateQuoteDates | true/false Default: false | If this parameter is active, the quote date and valid date are not validated to the current date. |
Mergefields | ||||
Mergefield-Sidebar available | Option switch | enable_mergefieldsidebar | true/false Default: false | Activates the Mergefields sidebar when editing text items and products. Only affects quote mode. The sidebar is always available when editing templates. |
Additional quote merge fields | Input field | quoteFields | API-Feldnamen | Entry of the API field names, separated by a comma. See Mergefields |
Additional opportunity merge fields | Input field | opportunityFields | API-Feldnamen | Entry of the API field names, separated by a comma. See Mergefields |
Additional user merge fields | Input field | userFields | API-Feldnamen | Entry of the API field names, separated by a comma. See Mergefields |
Additional account merge fields | Input field | accountFields | API-Feldnamen | Entry of the API field names, separated by a comma. See Mergefields |
Additional contact merge fields | Input field | contactFields | API-Feldnamen | Entry of the API field names, separated by a comma. See Mergefields |
Quote and Opportunity process | ||||
Standard VAT | Input field | standardvat | Default: 0 | You can use this parameter to define the standard tax rate. This tax rate applies if no tax rate has been defined for the opportunity or account and no suitable tax rules have been created. |
Additional quote fields within start dialog | Option switch | quoteFieldsDialog | true / false Default: false | Shows additional quote fields in a dialog that appears when the editor is opened. |
Additional quote fields within exit dialog | Option switch | quoteFieldsDialogQuit | true / false Default: false | Shows additional quote fields in a dialog that appears when the editor is closed. |
Additional quote fields that should be filled by the quote user. | Input field | additionalQuoteFields | API-Feldnamen | Entry of the Quote API Field names separated with a comma |
Opportunity Stage Name for Order Entry | Input field | OppCloseStageWon | Closed Won Default: "" | Pre-population of the field for the opportunity phase after accepting the quote. Only required if there are multiple Closed Won statuses or if |
Do not close Opportunity on Order Entry | Option switch | DoNotCloseOpportunityOnOrderEntry | true / false Default: false | If active, the Order Entry button will not close the opportunity. |
Copy products from opportunity without description | Option switch | CopyOppItemsIgnoreDesc | true / false Default: false | If on, the product description and name are taken directly from Product2 when the opportunity products are transferred to the quote. Any manual changes are lost. |
Use displayed Relation property field value for Opportunity Sync | Option switch | doNotWriteIdForRelationProductProperties | true/false Default: false | This parameter controls whether IDs or selected values are written to the opportunity product when the product property type Relation is used. |