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Einführung

appero quote bietet die Funktion, Summenrabatte im Angebotsprozess auch automatisiert zu ermitteln.

Die zugrunde liegenden Regeln finden sich im Objekt Discount Matrix, was soviel wie Rabattregel bedeutet. Mithilfe von Rabattregeln können z.B. Sonderkonditionen, die einem bestimmten Kunden gewährt wurden, automatisch im Angebotsprozess berücksichtigt werden, ohne dass der Verkäufer diese vorab kennen oder nachschlagen muss. Ein anderer Anwendungsfall wäre der Agenturrabatt, die sog. AE-Provision, der generell dieser Kundengruppe zugestanden wird.

Administration

Die Konfiguration von Rabattregeln basiert auf zwei in appero quote enthaltenen Custom Objects - Discount Type (sf42_quotefx__SF42_Discount_Type__c) und Discount Matrix (sf42_quotefx__SF42_Discount_Matrix__c) - wobei der Discount Type mittels Lookup mit der Discount Matrix verbunden ist.

Discount Type

Der Discount Type dient zum einen zur inhaltlichen Unterscheidung verschiedener Rabatt-Typen, z.B. Agenturprovision oder Kundenrabatt - zum anderen kann hier optional, bei aktivem mehrstufigem Vertrieb, auch definiert werden, auf welchen Account in der Hierarchie sich der Rabatt beziehen soll.

Somit sind zur Konfiguration des Discount Types nur zwei Felder zu befüllen:

Objekt

Feldbezeichnung

API-Name

Feldtyp

Erklärung

Beispiel

Discount Type

Discount Type Name

Name

Textfeld

Der Name des Discount Types kann frei vergeben werden,
er erscheint im Angebot an der Beschreibung und am Label des Summenrabatt-Elements.

Produktrabatt

Discount Type

related Account (optional)

sf42_quotefx__SF42_relatedAccount__c

Dropdown: Opportunity Account, Account 2, Account 3, Account 4

Sofern in den Einstellungen/Accounts ist der mehrstufige Vertrieb aktiviert ist (Setup-Parameter additionalaccounts = true), kann an dieser Stelle festgelegt werden, auf welchen Account im Angebot sich der Rabatttyp bezieht.

Wird keine Auswahl betroffen, greift die Regel am Opportunity-Account.

Opportunity-Account

Discount Matrix

In der Discount Matrix fließen alle Informationen zusammen, die es zur Rabattvergabe braucht:

Account bzw. Accountgruppe
Produktgruppe(n)
Rabatt-Typ
gewährter Rabatt und evtl. Einschränkungen

Am Objekt Discount Matrix sind folgende Felder auszufüllen:

Objekt	Feldbezeichnung	API-Name	Feldtyp	Erklärung	Beispiel
Discount Matrix	Discount Matrix Name	Name	Textfeld	Dieser Name erscheint nicht im Angebotseditor.	Burlington Rabatt Generatoren
Discount Matrix	Rabatttyp	sf42_quotefx__SF42_DiscountType__c	Lookup(Discount Type)	Stellt die Verbindung zum Rabatt-Typ her.	Produktrabatt
Discount Matrix	Account	sf42_quotefx__SF42_Account__c	Lookup(Account)	Der genannte Account wird zur Aktivierung der Regel mit dem Discount Type abgeglichen: Bei mehrstufigem Vertrieb greift die Regel nur, wenn der Account im Angebot in derselben Funktion auftritt, wie es im Rabatt-Typ vorgegeben ist. Wenn im Rabatt-Typ nichts festgelegt ist, ist der Opportunity Account gemeint.	Burlington Textiles Corp of Amerika
Discount Matrix	aktiv	sf42_quotefx__SF42_isActive__c	Checkbox	Nur aktive Regeln werden im Angebotseditor abgefragt.	true
Discount Matrix	Kundengruppe	sf42_quotefx__SF42_Account_Group__c	Lookup(Kundengruppe)	Alternativ zum Account kann sich die Regel auch auf eine ganze Account-Gruppe beziehen.	-
Discount Matrix	Produktgruppe	sf42_quotefx__SF42_Product_Group__c	Lookup(Produktgruppe)	Exakte Übereinstimmung notwendig, d.h. Angebotsposition und Regel müssen dieselbe Produktgruppen-Kombination und Reihenfolge aufweisen.	OneTime
Discount Matrix	zusätzl. Produktgruppe	sf42_quotefx__SF42_Product_Group_2__c	Lookup(Produktgruppe)	s.o.	Hardware
Discount Matrix	Rabatt	sf42_quotefx__SF42_Discount__c	Prozent	Rabattwert	10%
Discount Matrix	min. Summe	sf42_quotefx__SF42_minimumSum__c	Währung	Optional. Legt eine Mindestsumme fest, ab der die Regel erst greift.	10.000 €
Discount Matrix	Rabatt limit	sf42_quotefx__SF42_DiscountLimit__c	Prozent	Optional. Legt die Obergrenze fest, sofern der Benutzer den Rabatt manuell überschreiben möchte.	20%

Konfiguration im appero quote Classic Editor

Warning

title	Hinweis zur Umstellung auf appero quote Lightning

Das Zuweisen von Rabatt-Typen auf ein Summenrabatt-Element ist derzeit nur in appero quote Classic möglich. Konfiguriert man dies aber bereits in einer Angebotsvorlage, können die dort hinterlegten Rabatt-Typen auch in appero quote Lightning genutzt werden.

Das Zuweisen einer Discount Matrix in der Angebotsvorlage erfolgt in drei Schritten:

1. Element Summenrabatt einfügen und Angebotsposition mittels Checkbox markieren

2. Über Reiter "Gruppen" diejenigen Produktgruppen zuweisen, die auch in der Discount Matrix hinterlegt sind.

3. Im Reiter "Gruppen" befindet sich unterhalb der Produktgruppen die Auflistung der verfügbaren Rabatt-Typen. Diese ebenfalls per Klick zuweisen

Note
Ein Summenrabatt, dem ein Discount Type zugewiesen wurde, erkennt man auf der linken Seite am D-Symbol, außerdem wird der Name des Rabatt-Typs in die Beschreibung des Summenelements gesetzt.

Sie können diese Einstellung direkt in Ihrer Angebotsvorlage speichern, der Rabatt wird nur ausgegeben, sofern eine zum Angebot passende Regel gefunden wird.

Die Discount Matrix in appero quote Lightning

Im appero quote Lightning Editor erkennen Sie die Discount Matrix am Label auf der rechten Seite und an der Spalte "Beschreibung", die ebenfalls den Namen des Discount Types einblendet:

Grundsätzliches zur Kalkulationslogik

Zur Ermittlung des Rabatts findet ein Abgleich zwischen den Angebotsinformationen und den vorhandenen Discount Matrizen statt:

Der Summenrabatt übergibt die Werte für die Produktgruppe(n) sowie den hinterlegten Rabatt-Typ. Vom Angebot selbst wird der Account und ggf. die zugehörige Kundengruppe übergeben.

Die Methode ermittelt anhand der übergebenen Filterkriterien den exaktesten Treffer aus den vorhandenen Rabattregeln und übergibt den hinterlegten Prozentwert an den Summenrabatt. Ggf. wird auch die Mindestsumme und das Rabattlimit übergeben.

Wird keine passende Regel gefunden, bleibt die Regel in der Vorlage automatisch ausgeblendet.

Note

Bei konkurrierenden Regeln, z.B. wenn sowohl für den Account als auch seine Accountgruppe eine Discount Matrix vorliegt, sticht die präziseste Angabe, d.h. die Regel für den Account greift, die Regel für die Accountgruppe wird ignoriert.

Sofern in der Discount Matrix weder Account(gruppe) noch Produkt(gruppe) angegeben sind, greift die Regel global über das gesamte Angebot hinwegfür alle Produkte im Angebot. Auch die Zuordnung des Discount Types auf Account 1-4 im mehrstufigen Vertrieb wird dann hinfällig.